Η Intralot ολοκλήρωσε την τιμολόγηση δύο εκδόσεων υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ, αυξημένου από τα αρχικά 850 εκατ. ευρώ λόγω ισχυρής ζήτησης.

Η πρώτη έκδοση αφορά 600 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 6,75% και λήξη το 2031, ενώ η δεύτερη 300 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR +4,5% και ίδια λήξη.

Οι ομολογίες θα εκδοθούν από την Intralot Capital Luxembourg S.A. και θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Intralot και θυγατρικές της.

Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s, καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, αντικαθιστώντας προσωρινές δεσμεύσεις (bridge financing) διεθνών τραπεζών. Με τη νέα αυτή κίνηση, η Intralot ενισχύει τη μόνιμη κεφαλαιακή της διάρθρωση και διευρύνει τις στρατηγικές της προοπτικές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Intralot

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο καθορισμός της τιμής έκδοσης των Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 με επιτόκιο 6,750% και Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 με επιτόκιο EURIBOR πλέον 4,500%.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 22 Σεπτεμβρίου 2025 για την έναρξη διάθεσης ομολογιών από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία»), η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον νόμο 3556/2007 και τις αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 καθορίστηκε επιτυχώς η τιμή έκδοσης των Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 (οι «Σταθερού Επιτοκίου Ομολογίες») στο επιτόκιο 6,750% ετησίως και των Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 (οι «Κυμαινόμενου Επιτοκίου Ομολογίες») στο επιτόκιο EURIBOR πλέον 4,500% ετησίως (με 0% ελάχιστο).

Οι Ομολογίες θα εκδοθούν από την Intralot Capital Luxembourg S.A. στην ονομαστική αξία τους και θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και από ορισμένες θυγατρικές της.

Καθώς υπήρξε σημαντική ζήτηση, το συνολικό ποσό των ομολογιών που προσφέρθηκαν αυξήθηκε στο €900.000.000 από το προηγουμένως ανακοινωθέν ποσό των €850.000.000.

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών.

Με την ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών που υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s (η «Εξαγορά») και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η «Αναχρηματοδότηση»).

Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.

Διαβάστε ακόμη 

Ασανσέρ πολυκατοικιών: Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό της απογραφής

Επίδομα ενοικίου: Θα περνάει από τις δηλώσεις ιδιοκτητών και τα ανείσπρακτα

Οι αλλαγές στο ΝΟΚ γκρεμίζουν το κυβερνητικό campus στην ΠΥΡΚΑΛ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα