Aνοίγει σήμερα το βιβλίο της Intralot για τη δημόσια προσφορά 73,5–94,5 εκατ. νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και κατάργηση δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων. Η διάρθρωση της έκδοσης προβλέπει διακριτή συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επενδυτών, με τα δύο μερίδια να διαμορφώνονται σε 21% και 79% αντίστοιχα, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε στις 30/9.

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοίνωσε την καθορισμένη αγορά-στόχο για τις νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές που εκδίδει στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους συντονιστές τοποθέτησης, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, και αφορά τη διαμόρφωση του επενδυτικού πλαισίου και των χαρακτηριστικών που αφορούν τη διάθεση των νέων μετοχών στο εγχώριο επενδυτικό κοινό.

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας την 1η Οκτωβρίου 2025 και λήγοντας στις 3 Οκτωβρίου 2025 στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (1η Οκτωβρίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025) θα πραγματοποιηθεί και η Θεσμική Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα λάβουν προτεραιότητα στην κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις:

Σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όχι λιγότερων από 73.500.000 και όχι περισσοτέρων από 94.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης της «Ιντραλότ Α.Ε. – Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών» («Intralot» ή «Εταιρεία»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με την από 30.09.2025 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης με την απόφαση της 28.08.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι συντονιστές τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), ήτοι η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και η «Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» (από κοινού οι «Συντονιστές Τοποθέτησης»), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/23.09.2024 καθώς και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1/808/7.2.2018, όπως έκαστη ισχύει, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι σε συνεργασία με τον Εκδότη, έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, που διατίθενται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») ως εξής:

(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους κινδύνους, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, ή/και το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της καθορισμένης αγοράς στόχου.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν σε συνδυασμένη προσφορά:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με έγγραφο γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/2809, και

(β) εκτός Ελλάδας, σε κατάλληλους, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ή έκδοσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου ή/και άλλων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σε σχετικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, οι Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH θα ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι (οι «Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι»), η Barclays Bank Ireland PLC θα ενεργεί ως Ανώτερος Αναδόχος και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Euroxx Securities Α.Ε., Optima Bank Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

Σημειώνεται ότι θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους κατά την Τρίτη 30.09.2025 με βάση το μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτός περιγράφεται στην ενότητα «Διαδικασία Κατανομής» του Εγγράφου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (η «Τιμή Διάθεσης») θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενη απόφαση του, μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, σε κάθε περίπτωση σε τιμή όχι ανώτερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο βιβλίο (book-building process) της Διεθνούς Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και της Τιμής Διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Εφόσον η Αύξηση σε Μετρητά δεν καλυφθεί σε συνολικό ποσό καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων τουλάχιστον €350 εκατ. με αποτέλεσμα, με την επιφύλαξη ανεύρεσης από την Εταιρεία τυχόν εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης του υπολειπόμενου, να μην καθίσταται δυνατή η εξόφληση του τιμήματος σε μετρητά, όπως προβλέπεται υπό τους όρους της από 18.07.2025 Σύμβασης Συναλλαγής που έχει συνάψει η Εταιρεία με την Bally’s Corporation, η Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ματαιώσει την Αύξηση, είτε εν συνόλω είτε μόνο κατά το σκέλος που αφορά την Αύξηση σε Μετρητά.

Με την επιφύλαξη της τυχόν ματαίωσης της Αύξησης, ως ανωτέρω, εφόσον η Αύξηση σε Μετρητά δεν καλυφθεί πλήρως, το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει το άρθρο του Καταστατικού περί κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Διαβάστε ακόμη

Η εφορία πατάει το κουμπί και… «σβήνει» χιλιάδες Airbnb

Μήνυμα τραπεζών μέσω Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας: Οι κίνδυνοι κλίματος να συμπεριληφθούν στα κανονικά stress tests

Η EBRD αναβαθμίζει την πρόβλεψή της για την Τουρκία – Στο 3,1% η ανάπτυξη το 2025

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα