Σε έναν όμιλο όπου οι δραστηριότητες στο online gaming θα αντιπροσωπεύουν περί το 70% των εσόδων και με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί την κύρια αγορά του νέου σχήματος θα μετασχηματιστεί η Intralot, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά της Bally’s International Interactive. Η «νέα» Intralot θα αποκτήσει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με την ελληνική εταιρεία να συνεισφέρει το legacy που έχει δημιουργήσει στις λοταρίες και στο επίγειο δίκτυο και την Bally’s International να προσθέτει την ισχυρή της προοπτική και τεχνογνωσία στον τομέα των διαδικτυακών παιχνιδιών.

Παρουσία του μεγαλομετόχου του ομίλου Bally’s, αμερικανο-κορεάτη επενδυτή Σου Κιμ, αλλά και του Robeson Reeves, CEO της Bally’s, η διοίκηση της εισηγμένης κατά την χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων έδωσε ένα σαφές στίγμα για τις προοπτικές που δημιουργεί η συνένωση των δύο εταιρειών και τον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα. Η νέα στρατηγική εδράζεται στο γεγονός ότι η αγορά του online gaming αναπτύσσεται ταχύτατα και πλέον ξεπερνά αυτή των λοταριών όπου ιστορικά δραστηριοποιείται ο ελληνικός όμιλος.

Ο CEO της Intralot, Νίκος Νικολακόπουλος, παρουσίασε στους μετόχους τη νέα στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι πλέον το online gaming θα αποτελεί το 73% των εσόδων του ομίλου, με κύρια αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί, η Bally’s κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά του online καζίνο, διαθέτοντας περίπου 6 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και υψηλό περιθώριο κέρδους 40%, σχεδόν διπλάσιο από ανταγωνιστικές εταιρείες.

«Οι δραστηριότητες της Intralot και της Bally’s Interactive είναι απολύτως συμπληρωματικές σε γεωγραφική κάλυψη, τεχνολογία και κανάλια διανομής. Η συνεργασία με τη Bally’s δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σχήμα που μας ανοίγει τον δρόμο για διεθνή επέκταση και διεκδίκηση μεγαλύτερων έργων», ανέφερε, εκτιμώντας ότι Ο ίδιος εκτίμησε ότι η ενοποίηση των συστημάτων των δύο εταιρειών θα έχει ολοκληρωθεί ως τον προσεχή Νοέμβριο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του νέου σχήματος.

Το νέο εταιρικό σχήμα που θα προκύψει από την ένωση Intralot και Bally’s Interactive αναμένεται να καταγράψει έσοδα άνω του 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA μεταξύ 380 και 440 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία, που συνδυάζει μετρητά και μετοχές, αποτιμά τον τομέα International Interactive της Bally’s στα 2,7 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω νέου δανείου 1,6 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, καθώς και την συγκέντρωση κεφαλαίων έως  400 εκατ. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση της, περί τον Οκτώβριο, η Ballys Corporation θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος, ενώ η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Bally’s Corp και ο Σου Κιμ, θα αποτελέσουν τον μεγαλύτερο μέτοχο της Intralot, η οποία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε πρώτο πλάνο η AMK – Roadshow στο Λονδίνο

Εν όψει και της τυπικής ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, στο προσκήνιο έρχεται και η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Intralot, Χρυσόστομος Σφάτος, η εταιρεία είχε ξεκινήσει διαδικασία pre-marketing εν όψει της ΑΜΚ με στόχο την προσέλκυση διεθνών επενδυτών προκειμένου να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διενέργεια roadshow για τις αρχές Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, με τον κύκλο επαφών να εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως τον Οκτώβριο.

Κόκκαλης: Σημαντικό εγχείρημα η εξαγορά της Bally’s

Από την πλευρά του ο ιδρυτής της εταιρείας και πρόεδρος του ΔΣ, Σωκράτης Κόκκαλης, κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή είπε ότι «ο διαχωρισμός, πριν 40 χρόνια από την μητρική Intracom, μας επέτρεψε να επεκταθούμε τελικά σε 5 ηπείρους». Ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε «μεγάλο εγχείρημα» την εξαγορά της Bally’s που θα αυξήσει σημαντικά το κεφάλαιο της εταιρείας.

«Κατορθώσαμε να φέρουμε την εταιρεία σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και σκαμπανεβάσματα», είπε ο Σωκράτης Κόκκαλης. «Πλέον δημιουργείται μια σημαντική εταιρεία εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο, κάτι πολύ σημαντικό, και για αυτό ευχαριστώ τον Σουχιούνγκ Κιμ», τόνισε.

«Η τάση μέχρι σήμερα ήταν οι εταιρείες να αποχωρούν από το ελληνικό Χρηματιστήριο. Τώρα υπάρχει ενίσχυση του ΧΑ και σημαντικά μεγαλύτερη ρευστότητα», σημείωσε ο Σωκράτης Κόκκαλης. «Διανύουμε μια περίοδο σημαντικών οικονομικών εξελίξεων, καθώς τα τελευταία 4-5 χρόνια υπάρχουν πόλεμοι – πραγματικοί πόλεμοι – που όταν ξεκινούσαμε σαν εταιρεία δεν είχαμε κατά νου ότι θα αντιμετωπίσουμε μια τόσο περίεργη κατάσταση», κατέληξε ο κ. Κόκκαλης.

Διαβάστε ακόμη 

Νέο ιστορικό υψηλό για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: 246 χιλ. καταλύματα τον Ιούλιο (πίνακες)

Unicredit: Νέα δυναμική δίνει η αύξηση μεριδίου στην Alpha Bank – Πώς διαμορφώνεται το ευρωπαϊκό τοπίο

Σαφάρι της ΑΑΔΕ σε e-shop, marketplace και ηλεκτρονικές αγορές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα