Με υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά στο πλαίσιο της έκδοσης ομολογιακού δανείου, 7ετούς διάρκειας, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ η τελική απόδοση αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,2%, δηλαδή στο κάτω όριο του εύρους που είχε γνωστοποιηθεί.

Με βάση όσα γίνονται γνωστά, προσφέρθηκαν κεφάλαια της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ήδη από την πρώτη ημέρα, όπως ανέφερε το newmoney, η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε την αξία του τίτλου. Στη συνέχεια το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το ενημερωτικό, για να στηρίξουν τόσο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και την αναδιάρθρωση του δανεισμού του. Αναλυτικά:

1. Χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας — έως 243,85 εκατ.

Το πρώτο σκέλος της κατανομής (έως 243,85 εκατ.) προορίζεται για την περίοδο 30.09.2025–29.09.2032, με σκοπό την άμεση χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Η χρήση των κεφαλαίων περιλαμβάνει, ενδεικτικά:

–Έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, αεροδρόμια, σήραγγες) και έργα ΣΔΙΤ/παραχωρήσεων.

–Έργα ενέργειας, με έμφαση σε ΑΠΕ και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου.

–Επενδύσεις στους τομείς των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ακινήτων (ξενοδοχεία, εμπορικές χρήσεις, συνεδριακά κέντρα).

–Έργα βιώσιμης διαχείρισης (διαχείριση απορριμμάτων, κυκλική οικονομία), έργα ύδρευσης/άρδευσης και ακόμη έργα άμυνας και κοινωνικών υποδομών.

-Επίσης, το κονδύλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση συμμετοχών ή την εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

2. Εξόφληση δανεισμού — έως 243,85 εκατ.

Το δεύτερο σκέλος (έως €243,85 εκατ.) προβλέπει χρήση για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εισηγμένης και των θυγατρικών της. Η εξυπηρέτηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού εντάσσεται στην ίδια περίοδο (30.09.2025–29.09.2032) και έχει στόχο τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησης του Ομίλου.

Το πλαίσιο δίνει σαφή ευελιξία: κεφάλαια που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που προορίζονται (π.χ. επενδύσεις) μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανακατευθυνθούν στον άλλο (π.χ. εξόφληση δανείων) και αντίστροφα, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του ομολογιακού. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια θα διανεμηθούν αναλογικά (pro rata) μεταξύ των δύο κύριων χρήσεων, εκτός εάν το ΔΣ αποφασίσει διαφορετικά.

Τα αντληθέντα κεφάλαια που δεν θα έχουν ακόμα δεσμευθεί για τις προαναφερθείσες επενδύσεις ή για αποπληρωμές, θα τοποθετούνται προσωρινά σε βραχυπρόθεσμες, χαμηλού κινδύνου τοποθετήσεις — προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμοί όψεως και συμφωνίες επαναγοράς — διασφαλίζοντας διατήρηση ρευστότητας και διαχείριση κινδύνου έως την τελική διάθεσή τους.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Εθνική.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,4 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 350.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 150.000  Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Διαβάστε ακόμη 

Παγκόσμιος πλούτος 2024: Αύξηση ρεκόρ και η έκπληξη της Ελλάδας – Τι δείχνει η έκθεση της Allianz

Πλειστηριασμοί: Σε νέο ιδιοκτήτη η El Petrol και έκταση «φιλέτο» στη Μύκονο (pics)

Δημήτρης Ανδριώτης (Box Now): Ο «νεοφυής» παίκτης που αλλάζει την αγορά των ταχυμεταφορών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα