Η Kimberly-Clark, γνωστή για τις μάρκες Kleenex και Huggies, ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την Kenvue, μητρική εταιρεία της Tylenol, έναντι περισσότερων από 40 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον χώρο των προϊόντων προσωπικής υγείας.
Η εξαγορά θα φέρει κάτω από την ίδια στέγη γνωστά brands όπως Neutrogena, Tylenol, Kleenex και Huggies, δημιουργώντας έναν νέο κολοσσό καταναλωτικών ειδών με συνδυασμένα ετήσια έσοδα περίπου 32 δισ. δολάρια.

Οι μέτοχοι της Kenvue θα λάβουν 21,01 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές, ποσό που αντιστοιχεί σε 46,2% premium σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής.
Συνολικά, η συμφωνία αποτιμά την Kenvue στα 40,32 δισ. δολάρια.
Σε περίπτωση που η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές θα κληθεί να πληρώσει 1,12 δισ. δολάρια ως αποζημίωση.

Η Kimberly-Clark αναμένει ετήσιες εξοικονομήσεις κόστους ύψους 2,1 δισ. δολαρίων, ενώ η ολοκλήρωση της εξαγοράς προβλέπεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από συνδυασμό μετρητών και δανεισμού, με τη JPMorgan Chase Bank να έχει ήδη εξασφαλίσει τη δέσμευση χρηματοδότησης.

Αντιδράσεις της αγοράς και οι προκλήσεις της Kenvue

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Kenvue σημείωσε άνοδο 18% στην προσυνεδριακή αγορά, ενώ της Kimberly-Clark υποχώρησε κατά 12,5%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το μέγεθος και τον κίνδυνο της συμφωνίας.

Η εξαγορά έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για την Kenvue, που αντιμετωπίζει δικαστικές προσφυγές για προϊόντα baby powder και τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Tylenol προκαλεί αυτισμό — ισχυρισμός που δεν έχει επιστημονική βάση. Οι μετοχές της εταιρείας είχαν υποχωρήσει μετά από αυτές τις δηλώσεις, ενώ πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία» για τέτοιο συσχετισμό.

Το νέο κεφάλαιο μετά την Johnson & Johnson

Η Kenvue, η οποία αποσχίστηκε από την Johnson & Johnson το 2023, είχε βρεθεί στο επίκεντρο φημών για πιθανή πώληση ή διάσπαση.
Η RBC Capital Markets χαρακτήρισε την εξαγορά ως πρώιμη αλλά στρατηγικά εύστοχη, παρά τα νομικά και ρυθμιστικά προβλήματα που βαραίνουν την Kenvue.

Ο αναλυτής Nik Modi δήλωσε ότι «οι δυνατότητες της Kimberly-Clark είναι πιο ώριμες και μπορούν να ενισχύσουν την απόδοση των brands της Kenvue».

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Μάικ Χσου (Mike Hsu), διευθύνων σύμβουλος της Kimberly-Clark, θα αναλάβει τη θέση του CEO και προέδρου του νέου ενοποιημένου οργανισμού.

Η συγχώνευση αναμένεται να επανακαθορίσει τον χάρτη της αμερικανικής αγοράς καταναλωτικών προϊόντων, δημιουργώντας έναν ανταγωνιστή ικανό να σταθεί απέναντι σε πολυεθνικούς ομίλους όπως η Procter & Gamble και η Unilever.

Διαβάστε ακόμη

Berkshire Hathaway: Ο Μπάφετ φεύγει… και τα κέρδη απογειώνονται

Επίδομα Παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ

Νέο mega deal στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Microsoft επενδύει 9,7 δισ. δολάρια στην αυστραλιανή IREN

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα