search icon

Επιχειρήσεις

Υπερκάλυψη για το ευρωομόλογο της Ελλάκτωρ – Κάτω από το 6.4% το επιτόκιο

Η κατασκευαστική που ζητούσε την άντληση των 600 εκατ. ευρώ τελικά συγκεντρώνει προσφορές που υπερβαίνουν το 1,2 δισ. ευρώ

Δύο φορές υπερκαλύφθηκε το ευρωομόλογο της Ελλάκτωρ και παράλληλα το επιτόκιο διαμορφώθηκε κάτω από το 6,4%.

Η κατασκευαστική εταιρεία Ελλάκτωρ ζητούσε την άντληση των 600 εκατ. ευρώ ευρώ και τελικά έχει συγκεντρώσει προσφορές που υπερβαίνουν το 1,2 δισ. ευρώ. Σ’ ότι αφορά την κατανομή των ομολόγων τα 2/3 των επενδυτών προέρχονται από ξένα χαρτοφυλάκια.

Στόχος της διοίκησης της Ελλάκτωρ, όπως υποστήριξε και στις παρουσιάσεις που έκανε στο πλαίσιο του roadshow, είναι το ομόλογο αυτό να αποτελέσει μία γνήσια διεθνή έκδοση και να γίνει το πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση μίας μακροχρόνιας σχέσης με τους ξένους επενδυτές, οπότε είναι διατεθειμένη να πληρώσει και το ανάλογο τίμημα, εντός των ορίων αντοχής φυσικά του Ομίλου. Με άλλα λόγια, η Ελλάκτωρ, πληρώνει μεν τώρα ακριβό το επιτόκιο, αλλά θα έχει αποκτήσει μια σχέση με διεθνείς επενδυτές οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν και νέες εκδόσεις υπό διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Με βάση με τις οικονομικές καταστάσεις της Ελλάκτωρ για το 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου ήταν μεταξύ 5,5% και 6%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που εκτιμάται ότι είναι μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερο. Η Ελλάκτωρ θα έχει καταφέρει να αναχρηματοδοτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του δανεισμού της με σχεδόν το ίδιο κόστος χρήματος, αλλά αποδεσμεύοντας παράλληλα μία σειρά από σημαντικά assets που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενεχυριασμένα λόγω τραπεζικού δανεισμού. Επιπλέον, θα μπορέσει να απελευθερώσει τις εξαιρετικά σημαντικές ταμειακές ροές της που αυτή τη στιγμή θυσιάζονται στην πληρωμή τόκων.

Exit mobile version