Σε ένα κομβικό βήμα για την αναδιοργάνωση της εταιρικής δομής του Ομίλου, με το βλέμμα στραμμένο στην εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου προχωρεί η Metlen PLC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία, η οποία συστάθηκε από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Metlen ΑΕ στο πλαίσιο του σχεδίου ενοποίησης. Η πρόταση πραγματοποιείται μέσω ανταλλαγής μετοχών, με αναλογία 1 νέα μετοχή της Metlen PLC για κάθε 1 μετοχή της Metlen Α.Ε με συμβούλους την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.

Η Metlen PLC αποτελεί νεοσυσταθείσα εταιρεία, με μοναδικό σκοπό την απόκτηση των μετοχών της Metlen ΑΕ και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), όπου και έχει υποβληθεί αίτηση για διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά με παράλληλη δευτερογενή εισαγωγή της Metlen PLC στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διασφαλίζοντας έτσι διπλή διαπραγμάτευση.

Η εταιρεία ανακοινώνει στο χρηματιστήριο ότι από την εισαγωγή των μετοχών της στο LSE, η στήριξη του Ομίλου στην Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί, καθώς η Metlen θα εξακολουθήσει να διατηρεί τις δραστηριότητες της, τις επενδύσεις της και το ανθρώπινο δυναμικό του στην Ελλάδα, με τη συνεχή συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Αυτή η εξέλιξη όπως διευκρινίζεται δεν  θα έχει καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές του προσωπικού του Ομίλου εξαιτίας της συναλλαγής με την φορολογική έδρα της Metlen PLC να είναι στην Ελλάδα.

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης

Η δημόσια πρόταση καλύπτει συνολικά 112.208.378 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 78,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε., το οποίο ανέρχεται σε 138.814.916,17 και διαιρείται σε 143.108.161 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97 η καθεμία.

Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ανταλλαγής με μία νέα μετοχή της Metlen PLC για κάθε μετοχή που κατέχουν, ή μετρητών ύψους 39,62 ανά μετοχή, ποσό που ισούται με τη μέση σταθμισμένη (βάσει όγκου συναλλαγών) χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Metlen ΑΕ στο χρηματιστήριο κατά το εξάμηνο που έληξε στις 24 Ιουνίου 2025, ημερομηνία πριν την ανακοίνωση της πρότασης.

Το προσφερόμενο τίμημα σε μετρητά θεωρείται δίκαιο και εύλογο, καθώς:

-Συμπίπτει ουσιαστικά με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων 6 μηνών (39,606 ευρώ),

-Δεν υπήρξε καμία συναλλαγή από την πλευρά του Προτείνοντα ή των Συντονισμένων Προσώπων σε τιμή ανώτερη, κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Σενάριο squeeze-out και διαγραφή από το Χ.Α.

Αν, με τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Metlen PLC συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen Α.Ε. (λαμβανομένων υπόψη και των μετοχών των Συντονισμένων Προσώπων):

-Θα ενεργοποιηθεί το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out), μέσω του οποίου η Metlen PLC θα ζητήσει τη μεταβίβαση των εναπομεινάντων μετοχών, υποχρεώνοντας τους υπόλοιπους μετόχους να πωλήσουν τις μετοχές τους.

-Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ζητώντας οι ίδιοι να πωλήσουν τις μετοχές τους υπό τους ίδιους όρους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εφόσον επιτευχθεί η συγκέντρωση ποσοστού άνω του 90%, δρομολογείται η οριστική διαγραφή των μετοχών της Metlen Α.Ε. από το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η νέα εταιρική μορφή του Ομίλου θα διαπραγματεύεται πλέον στο Λονδίνο και στην Αθήνα μέσω της Metlen PLC.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση

Επιπλέον, με ρυθμιστική ανακοίνωση σχετικά την προαιρετική δημόσια πρόταση η Metlen αναφέρει:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, στις 25 Ιουνίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώθηκε από την αγγλική δημόσια εταιρεία (public limited company) με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals PLC (η «Metlen PLC»), περί της υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας, τις οποίες η Metlen PLC δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Metlen PLC σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, ως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνέλθει άμεσα ώστε να διαμορφώσει, με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού συμβούλου, την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, κατ’ Άρθρο 15 του Νόμου.

Διαβάστε ακόμη

Γιώργος Προκοπίου: Πώς εκπαιδεύει τους Κινέζους να ναυπηγούν τα VLCC υπερ-δεξαμενόπλοια

Ποιοι γλιτώνουν φόρους με τον νέο Τελωνειακό Κώδικα

Nestlé Ελλάς: Η δικαστική μάχη για τα πρόστιμα 22 εκατ ευρώ, τα μερίσματα και ο πήχης για φέτος

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα