Σε αποπληρωμή του προηγούμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2022 και νέες επενδύσεις θα διατεθούν τα κεφάλαια από την έκδοση του νέου 7ετους εταιρικού ομολόγου που θα διατεθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς από την Premia Properties ΑΕΕΑΠ.
Από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο ενώ στις 31 Μαρτίου προγραμματίζεται η δημόσια προσφορά που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου με στόχο την αντληση 150 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) εκτιμώνται σε έως 5 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε 145 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
(Α) Ποσό 100 εκατ. ευρώ, για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης (call option), πριν από την 31.07.2026.
(Β) Ποσό 38 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους συμπεριλαμβανομένων και πιστούμενων τιμημάτων για πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.
(Γ) Ποσό 7 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ομολογιακού δανείου, «τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τον υπό (A) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και μέχρι πλήρους εξάντλησης του εκεί προβλεπόμενου ποσού και στη συνέχεια για τον υπό (B) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και μέχρι εξαντλήσεως των εκεί προβλεπόμενων ποσών», όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό ενώ «εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται αντληθησόμενα κεφάλαια, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για τον υπό (Γ) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό.»
Το χαρτοφυλάκιο
Σημειώνεται ότι ο όμιλος επικεντρώνεται σε κατηγορίες ακινήτων στις οποίες έχει ήδη παρουσία και μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία, ενώ εξετάζει επιλεκτικά την ενίσχυση της παρουσίας του σε άλλες υφιστάμενες κατηγορίες ακινήτων στις οποίες έχει παρουσία ή/και την είσοδο σε νέους, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα έχουν ζήτηση και προοπτικές ανάπτυξης. Επιπλέον, ο Όμιλος εξακολουθεί να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζει τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re-development), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες.
Η Premia διαθέτει 75 ακίνητα και 576 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 692,4€ εκατ., αυξημένη κατά 39% σε σχέση με το 2024.
Όπως προκύπτει από την Κατάσταση Επενδύσεων της oι κυριότεροι μισθωτές του ομίλου, με ποσοστό άνω του 4% του ετησιοποιημένου μισθώματος είναι ο όμιλος NLTG με ποσοστό 37,6%, η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» με ποσοστό 12,4%, ο όμιλος «Ελληνικά Οινοποιεία» με ποσοστό 5,1%, και η «Friesland Campina Hellas A.E.» με ποσοστό 4,1%, τα μισθώματα από τους οποίους αντιστοιχούν συνολικά στο 59%, επί των συνολικών Ετησιοποιημένων Μισθωμάτων του Ομίλου στο τέλος του2025.
Διαβάστε ακόμη
Γιατί πέφτει η ζήτηση για Golden Visa – Ποιοι ξένοι αγοράζουν τώρα ακίνητα στην Ελλάδα
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.