Σήμερα οι δεσμευτικές προσφορές για το 80% της Eurolife

Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά τουλάχιστον 80% της Eurolife ERB Insurance Group, εταιρείας συμμετοχών των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του ομίλου Eurobank σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Χθες η Eurobank έλαβε και τυπικά την προέγκριση του ΤΧΣ για τη διαγωνιστική διαδικασία και πιθανώς αύριο να συνεδριάσει το Διοικητικό της Συμβούλιο προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν.

Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο της χώρας, η αποτίμηση του οποίου προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ.

Ισχυρό «χαρτί» στη συμφωνία πώλησης αποτελεί το bankassurance, η δυνατότητα δηλαδή πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων μέσα απ’ το τραπεζικό δίκτυο της Eurobank.

Η πώληση της Eurolife φέρεται να προσελκύει το ενδιαφέρον ισχυρών funds του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων το Fairfax, που αποτελεί με 16,88% τον μεγαλύτερο μέτοχο του ομίλου Eurobank, το Apollo καθώς και του κινεζικού χρηματοοικονομικού ομίλου Fosun.

Η αγορά εκτιμά ότι η Fairfax θα αποτελέσει φαβορί καθώς αναμένεται να υποβάλει ελκυστική προσφορά, με δεδομένο ότι ειδικεύεται στην απόκτηση ασφαλιστικών εταιρειών και έχει μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα σε σχέση με τη Fosun και την Apollo.

Ο σχεδιασμός της Eurobank προβλέπει την πώληση τουλάχιστον του 80% της Eurolife ERB ώστε η τράπεζα να διατηρήσει ποσοστό χαμηλότερο του 20% και να μην την ενοποιεί. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές και για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της Eurolife, μέσω του δικτύου τραπεζικών καταστημάτων της Eurobank.

Η συμφωνία bancassurance που θα συνοδεύει ενδεχόμενη πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Eurolife θα ενισχύσει σημαντικά το τίμημα που θα εισπράξει η τράπεζα. Η πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων πέραν της ενίσχυσης σε κεφάλαια και ρευστότητα θα έχει ως παράπλευρο όφελος τη μείωση του εν Ελλάδι προσωπικού κατά περίπου 350 άτομα και τη μείωση στα εγχώρια κόστη.

Σημειώνεται ότι η Eurobank δεσμεύεται με το πλάνο αναδιάρθρωσης  να μειώσει κατά περίπου 1.000 άτομα ως το τέλος του 2017 τον αριθμό των εργαζομένων σε τραπεζικές και μη εργασίες στην Ελλάδα και να ρίξει το ετήσιο κόστος των εν Ελλάδι εργασιών κάτω από τα 750 εκατ. ευρώ.

Η Eurolife ERB Insurance Group είναι 100% θυγατρική της Eurobank. H τράπεζα εισέφερε στην νέα εταιρεία συμμετοχών τις μετοχές που κατείχε άμεσα στις Eurolife ΑΕΓΑ, Eurolife ΑΕΑΖ και ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜA καθώς και μετρητά ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις εταιρείες αποτιμήθηκαν στα 346,3 εκατ. ευρώ και συνυπολογιζομένης της καταβολής μετρητών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ η συμμετοχή της Eurobank στη νέα holding για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες αποτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ.