Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συνεχίζει να συγκεντρώνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς ήδη από τη δεύτερη ημέρα του βιβλίου προσφορών οι συνολικές εγγραφές φέρεται να έχουν ξεπεράσει τα 14 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς. Με δεδομένο ότι το μέγεθος της έκδοσης κινείται στην περιοχή των 4,2-4,4 δισ. ευρώ, η συναλλαγή θεωρείται απόλυτα επιτυχής, χωρίς μάλιστα να έχει ολοκληρωθεί η αυριανή ημέρα, οπότε κλείνει το book building.
Δεν αποκλείεται η τελική ζήτηση ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 15–19 δισ. ευρώ, οδηγώντας την υπερκάλυψη στις τέσσερις έως πέντε φορές.
Χρηματιστηριακοί κύκλοι σημείωναν ότι και το ελληνικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς έχει ήδη υπερκαλυφθεί, ενώ το πακέτο των 17 εκατ. μετοχών που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της έκδοσης έχει ουσιαστικά εξαντληθεί, με τη ζήτηση πάντως να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Την ίδια στιγμή, οι προσφορές συνεχίζουν να τοποθετούνται στην περιοχή των 18,60-18,70 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδα κάτω από τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γίνονται αποδεκτά bids.
Όπως έγραψε νωρίτερα το newmoney, την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετάσχει το Ελληνικό Δημόσιο στην ΑΜΚ, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του 33,4%, κίνηση που εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτήσει κεφάλαια άνω του 1,3 δισ. ευρώ, ανάλογα με το τελικό ύψος της έκδοσης.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για σημαντικές τοποθετήσεις από μεγάλα θεσμικά κεφάλαια και μακροπρόθεσμους επενδυτές ήδη από την πρώτη ημέρα, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η κινητικότητα από private equity funds, family offices και την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.
Παράλληλα, η ΔΕΗ φέρεται να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή πέντε ισχυρών anchor investors, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν δεσμεύσει σημαντικό μέρος της έκδοσης πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Στην αγορά διακινούνται ονόματα μεγάλων διεθνών επενδυτικών σχημάτων, μεταξύ των οποίων το Qatar Investment Authority (QIA), η BlackRock, η Capital Group και η Covalis Capital, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για την τελική σύνθεση τους.
Η κύρια μάζα των εγχώριων θεσμικών χαρτοφυλακίων αναμένεται να κινηθεί πιο δυναμικά στη δεύτερη ημέρα, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή έως αύριο, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί το pricing της συναλλαγής.
Η ΔΕΗ επιδιώκει να αντλήσει έως 4,2–4,3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού της προγράμματος, ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τις δεσμευτικές προσφορές και την τελική τιμή διάθεσης.
Διαβάστε ακόμη
Reuters: Πώς η σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο
Dark Matter: Το μουσείο όπου το φως γίνεται εμπειρία
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα