DNB και Nordea επικεφαλής χρηματοδότησης $1,1 δισ. για την προσπάθεια εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Τη συνεργασία των νορβηγικών τραπεζών DNB και Nordea, οι οποίες ηγούνται ενός χρηματοδοτικού σχήματος ύψους 1,102 δισ. δολαρίων έχει εξασφαλίσει η Diana Shipping της Σεμίραμις Παληού. Κεφάλαιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγορά και την αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος χρέους της της Genco, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής.

Χθες, Δευτέρα, η Diana Shipping, ανακοίνωσε πρόταση εξαγοράς για το υπόλοιπο 85,2% των μετοχών της Genco Shipping & Trading. Το ύψος της προσφοράς ανέρχεται σε περίπου 750 εκατ. δολάρια, ενώ η Diana προσφέρει 20,60 δολάρια ανά μετοχή, τιμή που υπερβαίνει την τελευταία τιμή κλεισίματος της Genco στα 17,88 δολάρια και αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο δεκαετίας για τις μετοχές της.

Ο διευθυντής στρατηγικής της Diana, Ιωάννης Ζαφειράκης, τόνισε σε επιστολή προς τη διοίκηση της Genco ότι η πρόταση αποτελεί ευκαιρία για τους μετόχους της Genco να λάβουν άμεση ρευστότητα με σημαντικό premium, προσθέτοντας ότι η ομάδα της εταιρείας είναι διαθέσιμη για συναντήσεις με τη διοίκηση της Genco για την προώθηση της συμφωνίας.

Η προσφορά είναι μη δεσμευτική σε αυτό το στάδιο, αλλά έχει την πλήρη υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Diana. Η προσφορά αντιπροσωπεύει 21% premium σε σχέση με την τιμή που είχε καταγραφεί όταν η Diana αποκάλυψε για πρώτη φορά το ενδιαφέρον της τον Ιούλιο, καθώς και 23% πάνω από τον μέσο όρο όγκου των τελευταίων 30 και 90 ημερών.

Η Genco, από την πλευρά της, είχε υιοθετήσει τον Οκτώβριο έναν κανόνα «poison pill» στα καταστατικά της, περιορίζοντας τη δυνατότητα οποιουδήποτε επενδυτή να αποκτήσει πάνω από 15% των μετοχών. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τη Diana, η οποία έχει ήδη σχεδόν το 15% των μετοχών.