Η Performance Shipping Inc. συμφερόντων της Αλίκης Παληού, ολοκλήρωσε την έκδοση συμπληρωματικού ομολογιακού δανείου (tap issue) ύψους 50 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο υφιστάμενου εξασφαλισμένου ομολόγου με λήξη στις 17 Ιουλίου 2029.

Το ομόλογο φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9,875%, με πληρωμή κουπονιού ανά εξάμηνο και εκ των υστέρων, ενώ μετά τη νέα έκδοση το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολόγων ανέρχεται πλέον στα 150 εκατ. δολάρια. Η τιμολόγηση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε στο 103% της ονομαστικής αξίας, κατόπιν reverse inquiry, γεγονός που αντανακλά το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις 26 Ιανουαρίου 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης, ενώ τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του ομολόγου.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα θα διατεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά σε ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές, βάσει του Κανόνα 144A του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, ενώ εκτός ΗΠΑ θα προσφερθούν σε μη Αμερικανούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό S. Τα ομόλογα δεν έχουν καταχωριστεί και δεν πρόκειται να καταχωριστούν στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές, ενώ η σχετική ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση τίτλων.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία της Performance Shipping και επιβεβαιώνει την πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων κεφαλαίου για τον κλάδο των δεξαμενόπλοιων.

Διαβάστε ακόμη 

Εuroxx: Πέντε μετοχές στην κορυφή για το 2026 – Οι τράπεζες οδηγούν και πάλι το ελληνικό story

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Εκτινάχθηκαν στα 52 δισ. οι προσφορές – Αντλήθηκαν 4 δισ. ευρώ

Ο παγκόσμιος χάρτης των κρίσιμων ορυκτών: Πού κρύβονται οι θησαυροί της βιομηχανίας (tweet)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα