Έχασε τις 1.000 μονάδες το ΧΑ – 1,60Ε το δικαίωμα της Εθνικής (-60%), στο όριο της τιμής των νέων μετοχών η Πειραιώς

(Upd2)

Η έναρξη της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της Alpha αλλά και τη δημοσιοποίηση των όρων της Πειραιώς, δημιούργησαν συνθήκες πτώσης για τη χρηματιστηριακή αγορά που έχασε οριακά τις 1.000 μονάδες, και έκλεισε στις 994,87 με πτώση 1,37%.

Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασε ο τίτλος της Τράπεζας Πειραιώς 27,45%, λόγω των όρων της αύξησης, η τιμή της οποίας έχει βρεθεί σε επίπεδα που είναι οριακά υψηλότερα των νέων μετοχών που θα δοθούν (0,17 ευρώ και 1,7 ευρώ μετά το reverse split). Στην ίδια κατεύθυνση με σημαντικές πιέσεις βασικές εταιρείες του FTSE 25, όπως η Βιοχάλκο που υποχώρησε 5,38% στα 4,40 ευρώ, εξαιτίας των ζημιών ρεκόρ των θυγατρικών της στο α’ τρίμηνο, τα ΕΛΠΕ με απώλειες 7,06% στα 7,90 ευρώ, η ΜΙG στα 0,365 ευρώ (-5.8%) και ΕΧΑΕ -3%.

Με απώλειες επίσης οι βασικές στηρίξεις του δείκτη. O ΟΠΑΠ κάτω από τα 6,70 ευρώ με απώλειες 4%, ΟΤΕ -2,31% και ΔΕΗ -2,03%. Στα 7,90 ευρώ τα ΕΛΠΕ στα 7,90 ευρώ.

Πτώση 3,53% για τη ΜΕΤΚΑ και 3,44% για το Μυτιληναίο.

Σε θετικό έδαφος η Alpha Bank που έκλεισε στα 0,607 ευρώ με κέρδη 2,88% και η Εθνική στα 4,57 ευρώ (+0,88%). Κέρδη 1,75% για την Coca Cola 0,97% για την Intralot.

Στα 1,60 ευρώ το δικαίωμα της Εθνικής με απώλειες 64% οπου παρουσίασε μεγάλη διακύμανση, καθώς κατέγραψε και τιμή υψηλότερη των 3 ευρώ, με αρχικό ξεκίνημα της συνεδρίασης χαμηλότερα του ενός ευρώ. Σημειώνεται ότι η θεωρητική τιμή, με την οποία θα ξεκινούσε τη συνεδρίαση ήταν τα 4,5 ευρώ.

Οι πιέσεις ήταν αναμενόμενες εξαιτίας της απαγόρευσης της συμμετοχής των ασφαλιστικών ταμείων στην αύξηση κεφαλαίου. Τα ασφαλιστικά ταμεία και ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας κατέχουν μέχρι σήμερα το 13% του μετοχικού κεφαλαίου ή 15 εκατ. μετοχές. Τα  υπόλοιπα νομικά πρόσωπα εσωτερικού κατείχαν 6,8 εκατ. μετοχές. Οι ιδιώτες κατέχουν 56 εκατ. μετοχές και 43 εκατ. μετοχές οι ξένοι επενδυτές.

Η Αθήνα έχει χάσει 16,5% από τα υψηλά επίπεδα των 1.159 μονάδων.

Δεν αποκλείεται εκτός από τις πιέσεις στις τράπεζες, οι πωλήσεις να αφορούν και στην επικείμενη απόφαση της MSCI για υποβάθμιση της Αθήνας σε αναδυόμενη αγορά από ανεπτυγμένη. Συνεπώς, οι πωλήσεις μπορούν να αφορούν αμοιβαία κεφάλαια τα οποία θέλουν να αποχωρήσουν πρόωρα από την ελληνική αγορά.    

Στις 335 μονάδες ο Ftsease.

Στα 96 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές συναλλαγές, εκ των οποίων τα 12 εκατ. ευρώ αφορούσαν το δικαίωμα της Εθνικής και 5 εκατ. ευρώ πακέτα μετοχών. 

Το δικαίωμα της Εθνικής

Πωλητές είναι τα ασφαλιστικά ταμεία στα δικαιώματα της Εθνικής και σύμφωνα με πληροφορίες το ΙΚΑ προχωρά στις πωλήσεις των δικαιωμάτων του. Όπως κατέγραφε το Newmoney.gr, το Ταμείο αναμένεται να λάβει απόφαση να τοποθετήσει τα διαθέσιμα σε μερίδια της ΑΕΔΑΚ διαχείρισης των διαθεσίμων.

Πωλητές στα δικαιώματα των Ταμείων αναμένεται να είναι επίσης το ΕΤΕΑ, ταμείο αυταπασχολουμένων δικηγόρων γιατρών και μηχανικών, το ΤΑΥΤΕΚΩ, επικουρικό ταμείο των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών. Παράλληλα πουλάει δικαωματα και ο ΕΔΟΑΠ, που με βάση τις πληροφορίες, συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής.

Αντίθετα θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους ταμεία ιδιωτικού δικαίου των εργαζομένων της τράπεζας.

Ποιοι πούλησαν 506 χιλιάδες δικαιώματα Εθνικής στο 0,7% ευρώ; 

Πωλήσεις 506 χιλιάδων τεμαχίων στις κατώτατες τιμές καταγράφηκαν το πρωί στο δικαίωμα της Εθνικής. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα άνοιξε στα 0,75 ευρώ και κινήθηκε στην συνέχεια στο 0,85 για να ανακάμψει αργότερα από τις απώλειες 60% σε πτώση 30% (πάνω από τα 2 ευρώ).

Εάν λοιπόν κάποια ασφαλιστικά ταμεία έδωσαν εντολή market, τότε έχουν επιφέρει σημαντικότατες ζημίες οι οποίες προφανώς και χρήζουν εισαγγελικής έρευνας.    
Το ζήτημα, λοιπόν,  όταν πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών ταμείων είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορεί να αφήνεται σε κομματικές διοικήσεις. 

Τα «μαξιλάρια» της Εθνικής και τα κρυφά «όπλα» 

Ο πρώτος στόχος είναι η κάλυψη των 800 εκατ. ευρώ με ιδιωτικά κεφάλαια και ο δεύτερος τα 1,17 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 12% χωρίς CoCos για την αύξηση της Εθνικής. Παράλληλα η τράπεζα αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο εξάμηνο, που σε κάθε περίπτωση θα ξεπεράσει το 9%. Την ίδια στιγμή, όπως διαμορφώνονται οι εξελίξεις, αναμένεται να δοθεί -σύμφωνα με τη διοίκηση- η δυνατότητα για σημαντική περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας στα επόμενα τρίμηνα.

Η Εθνική επιχειρεί την κρισιμότερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία της με στόχο να συγκεντρώσει 1,1 δισ. ευρώ ή το 12% της αύξησης κεφαλαίου 9,57 δισ. ευρώ, στην οποία θα κατέχει ποσοστό 88% το ΤΧΣ.

Μέχρι τώρα και σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, η Εθνική Τράπεζα έχει συγκεντρώσει τα 800 εκατ. ευρώ (με συμμετοχή 400 επιχειρηματιών Ελλάδας και εξωτερικού ) και ζητά περί τα 200 εκατ. ευρώ από την λιανική των επενδυτών. Σύμφωνα, πάντως, με πηγές της Εθνικής από το κομμάτι που έχει καλυφθεί (τα 800 εκατ. ευρώ) θα προκύψουν εκπλήξεις  σε ό,τι αφορά την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών.

Από πλευράς μεγαλύτερων συμμετοχών κορυφαίων ονομάτων, τα μεγαλύτερα ποσά αναμένεται να καλύψουν η οικογένεια Λάτση, ο Β. Μαρινάκης και ο Δ. Μελισσανίδης.

Ας σημειωθεί ότι η Εθνική και η κυβέρνηση είχε επαφές με επενδυτές όπως το Fairfax ή τον W. Ross της Bank of Ireland. Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου η τράπεζα  συγκεντρώσει ποσό χαμηλότερο των 800 εκατ. ευρώ, τότε το ΤΧΣ θα αναλάβει τις μετοχές.

 Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική με το reverse split έχει 1,1 δισ. ευρώ σε ειδικό αποθεματικό που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για συμψηψισμό ισόποσων ζημιών.

Περαιτέρω έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός αξιοποίησης του ξενοδοχείου Αστήρ Βουλιαγμένης, ενώ έχει δεχθεί προτάσεις για την Τουρκική θυγατρική Finansbank, η οποία είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία με 3,5 δισ. ευρώ και η αγοραία της αξία είναι 8 δισ. ευρώ.