Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,2 δισ. με παραίτηση παλαιών μετόχων προχωρά η Alpha Bank. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 28 Μαρτίου 2014.
Η έκδοση νέων μετοχών αναμένεται να επιτευχθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στο Ελληνικό επενδυτικό κοινό, αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας η οποία προτίθεται να εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων Μετόχων και των Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Κοινών Μετοχών (Warrants) στη διαδικασία.
Η ΑΜΚ είναι εγγυημένη από τις Citigroup και J.P. Morgan ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κάτοχος του 81,7% του συνόλου των κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στις ενέργειες της Τραπέζης για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενίσχυση του Ισολογισμού της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι οριακές κεφαλαιακές ανάγκες για την Alpha Bank, όπως προέκυψαν κατά τη δεύτερη διαγνωστική μελέτη της BlackRock Solutions και της εταιρίας Rothschild, που διεξήχθη μετά από σχετική εντολή της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι οι μικρότερες μεταξύ των Ελληνικών συστημικών Τραπεζών ύψους 262 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (Credit Loss Projections) της αξιολογήσεως της Blackrock Solutions καθώς και άλλων παραδοχών που υιοθέτησε η Τράπεζα της Ελλάδος.
‐ Οι εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες αντιστοιχούν σε δείκτη καλύψεως για τις αναμενόμενες ζημίες σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του χαρτοφυλακίου περίπου 130%, ο οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες που συμμετείχαν στον διαγνωστικό έλεγχο.
Επιχειρηματική λογική της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως σκοπό:
‐ Να διευκολύνει την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και την αντικατάστασή τους με υψηλής ποιότητος κεφάλαια, γεγονός το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην μερισματική πολιτική της Τραπέζης στο μέλλον.
‐ Να ικανοποιήσει τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της Τραπέζης της Ελλάδος.
‐ Να διαμορφώσει τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III) σε 12,1% (μετά από την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών), βάσει των τελευταίων δημοσιευθέντων στοιχείων της 30 Σεπτεμβρίου 2013.
‐ Να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυμένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας.
Μετοχική Σύνθεση της Τραπέζης
‐ Η διασπορά των μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ενισχύοντας την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την συμμετοχή σε διεθνείς
χρηματιστηριακούς δείκτες.
‐ Η αύξηση της διασποράς της μετοχής της Alpha Bank, σε συνδυασμό με την τρέχουσα χρηματιστηριακή της τιμή, η οποία διαπραγματεύεται υψηλότερα από την τιμή ασκήσεως των warrants, αναμένεται να επιταχύνει την πλήρη επανα-ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης και κατά συνέπεια την αποπληρωμή του ΤΧΣ.
Βασικοί Όροι και Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
‐ Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού 1,2 δισ. ευρώ αναμένεται να διενεργηθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.