Η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προτίθεται να εκδώσει Ευρω-ομόλογο τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.Τα χρεόγραφα θα είναι εγγυημένα, αλλά ανασφάλιστα από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δηλ. θα έχουν προτεραιότητα σε αποπληρωμή, έναντι των υπολοίπων ανασφάλιστων ομολογιών.
Οι ομολογίες εμπίπτουν στο αγγλικό Δίκαιο και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Το ύψος της Έκδοσης αναμένεται να είναι της τάξης των €400εκ., ενώ το εκτιμώμενο τοκομερίδιο θα κυμανθεί στην περιοχή του 8,5%. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί, κατά την τιμολόγηση της συναλλαγής που έχει οριστεί για την 30η Απριλίου. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Οι τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc και NBG Securities S.A. ενεργούν ως διοργανώτριες (Joint Lead Managers) της έκδοσης.