Του Δημήτρη Μαρκόπουλου
Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επικυρώθηκε η συμφωνία συνδιαλλαγής με την πλειοψηφία των πιστωτών της εισηγμένης εταιρίας SATO Α.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 106β). Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση της 18μηνης προσπάθειας διαπραγματεύσεων της εταιρίας, η οποία επετεύχθη με τη συνεχή συνδρομή των εξειδικευμένων σε υποθέσεις του άρθρου 99 χρηματοοικονομικών συμβούλων Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης και του καταρτισμένου δικηγορικού γραφείου «Σεραφείμ Ν. Σωτηριάδης & Συνεργάτες».
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Deloitte Ελλάδος Μιχάλης Χατζηπαύλου, «Η επικύρωση αυτής της συμφωνίας είναι πρωτοποριακή, τόσο διότι η Απόφαση αυτή προβλέπει συνδυαστικά κεφαλαιοποίηση, αναδιάρθρωση χρέους και ανταλλαγή χρέους με ακίνητα, όσο και για το άριστο επίπεδο συνεργασίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του τραπεζικού κλάδου και του επιχειρηματικού τομέα».
Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους απόφαση στην Ελλάδα λόγω των μοναδικών όρων της κεφαλαιοποίησης και μετατόπισης υποχρεώσεων, απόκτησης ακινήτων από τις τράπεζες και μείωσης λοιπών υποχρεώσεων κατά 80%, καθώς εφαρμόζεται πλήρως και με επιτυχία το άρθρο 106β για τη διάσωση της ιστορικής εισηγμένης, μετά από συμφωνία άνω του 76% των πιστωτών.
Σημαντική εξέλιξη θεωρείται η στήριξη ολόκληρου σχεδόν του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (9 τράπεζες) στο πλάνο εξυγίανσης της εταιρίας, με τις τράπεζες που το συγκροτούν να έχουν συνολικές απαιτήσεις από δάνεια περίπου 50εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει:
· την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ύψους 18 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και μετατόπιση της περιόδου αποπληρωμής του υπολοίπου ποσού στο μέλλον
· τη μείωση των λοιπών υποχρεώσεων ύψους 12,4 εκατ. ευρώ σε 2,4 εκατ. ευρώ.
· την αγορά ακινήτων της SΑΤΟ από τις πιστώτριες τράπεζες σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι υποχρεώσεις της εταιρείας μειώνονται δραματικά από τα 68 εκατομμύρια σε 20 εκατομμύρια € από τα οποία μόλις τα 10 εκατομμύρια € αφορούν τραπεζικό δανεισμό. Πρόκειται για μια όχι συνηθισμένη στην Ελλάδα διαδικασία εξυγίανσης καθώς η εταιρεία ξεκίνησε τις διαδικασίες με το άρθρο 99 αλλά με ταχείς ρυθμούς υπήρξε συμφωνία με τους πιστωτές και έγινε χρήση του άρθρου 106Β το οποίο αναφέρεται σε προϋπογεγραμμένη συμφωνία.
Επιπλέον η συμφωνία προβλέπεται ότι απομειώνονται υποχρεώσεις σε ανέγγυους πιστωτές κατά το ποσό των 12 εκατομμυρίων €.
Τέλος στη συμφωνία περιλαμβάνεται χρηματοδότηση εκ μέρους των τραπεζών ύψους 3,5 εκατομμυρίων €, ενώ το κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 1 εκατομμύριο € με συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε επιτρέπει στην SATO, με εξασφαλισμένη πλέον ρευστότητα και έχοντας υλοποιήσει πρόγραμμα εξορθολογισμού δαπανών, να προχωρήσει στο επενδυτικό της σχέδιο που έχει και την σύμφωνη γνώμη των πιστωτών της.