Μυτιληναίος: Overweight και τιμή στόχος στα 8,2 ευρώ από την Euroxx – Τα οφέλη από τη συμφωνία με Gazprom

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της ρωσικής, ΔΕΠΑ και Gazprom κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την Euroxx, το κόστος φυσικού αερίου για τον όμιλο Μυτιληναίου υπολογίζεται στα 400 εκατ. δολ. ετησίως, από τα οποία τα 100 εκατ. σχετίζονται με το Αλουμίνιο της Ελλάδος και το υπόλοιπο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά τη συμφωνία ο όμιλος θα πετύχει one-off κέρδη που σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή υπολογίζονται σε 19 εκατ. για το 2014 αλλά και μείωση στα επαναλαμβανόμενα κόστη κυρίως λόγω του Αλιμινίου της τάξης των 12 εκατ. ευρώ.

Η χρηματιστηριακή ανεβάζει τη τιμή στόχο στα 8,2 ευρώ από 7,5 ευρώ προηγουμένως διατηρώντας τη σύσταση overweight ενώ αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα EBITDA του 2014 κατά 5% και για το 2015 κατά 4% στα 88 και 107 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την Euroxx, αύξηση στις προβλέψεις για κέρδη ανα μετοχή κατά 33% για το 2014 και κατά 9% για το 2015.