Το ενημερωτικό δελτίο για τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου εξέδωσε σήμερα η Alpha Bank. Σύμφωνα με αυτό ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης ορίστηκε η 13η Μαϊου. Στις 17 αναμένεαι η έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και στις 31/5 η λήξη τους.
Αναλυτικά το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης έχει ως εξής:
2.5.2013
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης.
9.5.2013
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου.
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.).
Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.
13.5.2013
Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης.
15.5.2013
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση Κεφαλαίου (record date).
16.5.2013
Πίστωση από την Ε.Χ.ΑΕ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
17.5.2013
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
27.5.2013
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.
31.5.2013
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
3.6.2013
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.
4.6.2013
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των Warrants.
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία ενάρξεως διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.
7.6.2013
Πίστωση από την ΕΧΑΕ των μετοχών και των Warrants στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
10.6.2013
Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και των Warrants.
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με:
(i) με καταβολή μετρητών έως 550 εκατ. ευρώ και έκδοση και διάθεση έως και 1.250.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου αΰλων μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής διαθέσεως 0,44 ευρώ, ανά μετοχή (και ειδικότερα, για το ποσό έως 457,1 εκατ. ευρώ με την άσκηση δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 1,944456 νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά και δικαιώματος προεγγραφής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό έως 92,9 εκατ. ευρώ με τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου αΰλων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο με ιδιωτική τοποθέτηση και περιορισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως), και
(ii) με εισφορά ομολόγων κυριότητας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”) και εκδόσεως του Eυρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και διάθεση νέων, κοινών, ονομαστικών αΰλων μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής διαθέσεως 0,44 ευρώ, ανά μετοχή, για το υπόλοιπο ποσό, χωρίς τη χορήγηση δικαιωμάτων προτιμήσεως, ώστε να καλυφθούν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης.
Συνολικά θα εκδοθούν 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διαθέσεως 0,44 ευρώ για κάθε νέα μετοχή και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους 4.571 εκατ. ευρώ.
Όπως επίσης είναι γνωστό, για το μέρος της Αυξήσεως με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτιμήσεως ύψους 457,1 εκατ. ευρώ υφίσταται εγγύηση καλύψεως.
Σημειώνεται ότι καθώς η Τράπεζα υποχρεούται από το νόμο να προβεί στη δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2013 έως την 31η Μαρτίου, οι επενδυτές πο υέχουν εγγραφεί για την απόκτηση των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στην αύξηση εάν τελικώς η κάλυψη του με μετρητά του καλυπτόμενου σκέλους υπολείπεται του ποσού των 257,1 εκατ. ευρώ μπορούν να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2013.
Δείτε την ανακοίνωση συνημμένα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.