Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, καθώς αύριο Πέμπτη αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας.
Με την έγκριση θα εξειδικευτούν οι όροι της αύξησης, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και ο αριθμός των warrants που θα αντιστοιχεί στους παλαιούς μετόχους. Μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων θα απορροφηθεί από στρατηγικούς μετόχους, δηλαδή τον πορτογαλικό όμιλο της Millennium, η οποία θα συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου με 400 εκατ. ευρώ, και η γαλλική Societe Generale η οποία θα συμμετέχει με 170 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης χρειάζεται κεφάλαια 7,3 δισ. ευρώ ενώ έχει τη δυνατότητα να αντλήσει 2 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης μετατρέψιμων ομολόγων (CoCo’s). Στόχος της διοίκησης είναι να μην πραγματοποιηθεί η έκδοση των μετατρέψιμων ομολόγων και να αναλυθεί το σύνολο της ιδιωτικής συμμετοχής (10% ή 733 εκατ. ευρώ) μέσω της αύξησης κεφαλαίου.
Λίγο πριν την αύξηση η τράπεζα θα προχωρήσει στην υλοποίηση του reverse split εφαρμόζοντας σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η γενική συνέλευση έχει εξουσιοδοτήσει τη διοίκηση να προχωρήσει σε μείωση του αριθμού μετοχών εντός εύρους 5-20 παλαιές προς 1 νέα. Σήμερα ο αριθμός μετοχών της τράπεζας ανέρχεται σε 1.143.322.564. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών για την υλοποίηση του reverse split θα ανασταλεί προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας, πιθανότατα για τέσσερις συνεδριάσεις.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.