Εθνική: Εξαγοράζει 22,5 εκατ. προνομιούχους τίτλους Νέας Υόρκης – κεφαλαιακή ενίσχυση άνω των 80 εκατ.

Δημόσια πρόταση για την εξαγορά των 22,5 εκατ. προνομιούχων τίτλων της Εθνικής με τιμή 12,5 δολάρια πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα στην Νέα Υόρκη.

Η δημόσια πρόταση αφορά μόνο τους προνομιούχους τίτλους και όχι τα Αdr- τα οποία χθες πραγματοποίησαν το split.

Η δημόσια πρόταση που γίνεται θα μειώσει το κόστος που είχε η Εθνική Τράπεζα (έξοδα, μερίσματα) και θα βελτιώσει τα εποπτικά κεφάλαια TIER1. Τα έξοδα είναι αυξημένα από την διαπραγμάτευση, την αυξημένη εποπτεία, τα μερίσματα.

Η πρόταση απευθύνεται σε εκδόσεις με συνολική αξία 625 εκατ. δολάρια και η Εθνική επιθυμεί να να αγοράσει έως το 90% των εκδόσεων αυτών. Έτσι, απευθύνεται σε ονομαστική αξία 562,5 εκατ. δολαρίων.

Η Εθνική προτείνει να αγοράσει στο 50% της αξίας της έκδοσης. Συνήθως, οι προτάσεις αυτές κρίνονται επιτυχείς εάν υπάρχει μία συμμετοχή της τάξης του 50%. Θεωρητικά, εάν το 90% προς το οποίο απευθύνεται η τράπεζα ανταποκριθεί στην πρόσκλησή της – πράγμα αδύνατο- η κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής θα είναι 175,5 εκατ. ευρώ. Για αυτό το λόγο, η Εθνική προσδοκά κεφαλαιακή ενίσχυση από 80 εκατ. ευρώ και πάνω.

Η Εθνική τράπεζα έχει δρομολογήσει ένα «πακέτο» μέτρων για να αυξήσει τον Δείκτη κεφαλαίων σε 9% από 7,8% που είναι τώρα σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου. 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΕ