Καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής – Παραμένει ιδιωτική η τράπεζα

(Τελευταία ενημέρωση 19:40)

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica ξεπερνά το 100%, αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας σε σχετική ανακοίνωση που δίνει τις λεπτομέρειες για την κάλυψη τόσο της Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών όσο και του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Συγκεκριμένα, η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή  και τιμή διάθεσης € 0,30 που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.

ΜΟΔ

Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση,που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ανήλθε σε 100%.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟΔ ενέργειες.

Νωρίτερα το Newmoney.gr έγραφε:

Καλύφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ και η έκδοση του ομολογιακού δανείου κατά 170 εκατ. ευρώ, σύνολο 370 εκατ. ευρώ,  δίχως να υπολογίζονται και 2 μεγάλοι επενδυτές.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την πλήρη κάλυψη της έκδοσης του ομολογιακού, η οποία συνέπεσε με την αρνητική συγκυρία αύξησης των spreads στα ελληνικά ομόλογα που ξεκίνησε από την κυβερνητική κρίση, ολοκληρώθηκε σήμερα.

Με μια χαμηλή τιμή διάθεσης (0,30 ευρώ) η Αττικής έφερε σε πέρας την αύξηση και η τράπεζα έμεινε ιδιωτική. Αναφέρουμε την τιμή διάθεσης διότι η ακριβή τιμολόγηση της Εθνικής έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Παρά ταύτα, με τα έως τώρα δεδομένα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι υπερασφαλείς, ξεπερνώντας κατά πολύ τους στόχους ασφαλείας και εκφράζεται αισιοδοξία ότι το εγχείρημα οδεύει προς πλήρη επιτυχία.