Οι λεπτομέρειες για το deal York- ΓΕΚ Τέρνα

(upd 16:00) Σύμφωνα με πληροφορίες, η βασική δομή χρηματοδότησης του ομίλου ΓΕΚ Τερνα από το York Capital έχει την εξής μορφή: Αύξηση κεφαλαίου κατά 20 εκατ. στα 2,5 ευρώ με συμμετοχή στη ΓΕΚ Τέρνα, συμμετοχή με 15 εκατ. ευρώ στην Τέρνα Ενεργειακή και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού ύψους 65  εκατ. ευρώ για τη ΓΕΚ Τέρνα.

 

Το κουπόνι των ομολογιών είναι 2%  και είναι μετατρέψιμο από 1/1/2015 με τιμή εξάσκησης τα 2,5 ευρώ για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα.  Δίνεται, όμως, η δυνατότητα να μετατραπούν οι ομολογίες και σε μετοχές της Τέρνα Ενεργειακής με βάση μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει συνδυασμό των 2,5 ευρώ, που αποτελούν την τιμή εξάσκησης για τη ΓΕΚ Τέρνα, αλλά κι ένα μέσο όρο των τιμών της περιόδου εκείνης της ΓΕΚ Τέρνα και της Τέρνα Ενεργειακής στο Χρηματιστήριο. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όλο deal υπάρχει ο όρος για απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 15% για τον όμιλο.