IBG: “Ελκυστικός” ο ΟΤΕ – Στα 12,5 ευρώ η νέα τιμή στόχος

Στα 12,5 ευρώ από 11 προηγουμένως αυξάνει τη τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ η IBG, μετά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, τις «κρυμμένες» αξίες από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου καθώς και το βελτιωμένο προφίλ που δημιούργησαν οι πρόσφατες αναβαθμίσεις από S&P και Moody’s.

Η IBG παραμένει “buy” καθώς βλέπει περιθωρίου ανόδου στην μετοχή την οποία χαρακτηρίζει «ελκυστική».

Οι αναλυτές αναβαθμίζουν τις εκτιμήσεις για τα κέρδη το 2014 κατά 9% στα 337 εκατ. ευρώ (αύξηση 35% σε ετήσια βάση), ενώ προβλέπει καθαρά κέρδη 365 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 9% σε ετήσια βάση για το 2015.

Σε επίπεδο εσόδων βλέπει πτώση 3% για το 2014, η οποία εκτιμά πως θα είναι αποτέλεσμα της μείωσης 6% στα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας και 5% στα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας, ενώ για το 2015 προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα παραμείνουν αμετάβλητες.