Παράταση άσκησης – διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ:
11/3/2013 – 24/4/2013
ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ:
11/3/2013 – 18/4/2013
Σύμβουλος Έκδοσης: «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
1. Η Εταιρεία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους την απόφασή της την οποία έλαβε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 26/3/2013 για παράταση του χρόνου της άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής στην αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Συγκεκριμένα, η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται για τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 18/4/2013, ενώ η λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων,προτίμησης και προεγγραφής ορίζεται στις 24/4/2013.
2. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, σε αναλογία έντεκα (11) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 24,00 Ευρώ ανά μετοχή. Από την 5/3/2013, οι μετοχές της εταιρείας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 7/3/2013 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.
3. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.
4. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των μετοχών (24,00 Ευρώ για κάθε νέα κοινή μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Εάνδιαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.
Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε.
Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
5. Παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην ίδια τιμή διάθεσης με αυτή της αύξησης, οι (α) Κάτοχοι υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 7/3/2013 (στο εξής οι «Παλαιοί Μέτοχοι»), εφόσον τα ασκήσουν πλήρως ή μερικώς, (β) Όσοι απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. μετά την πλήρη ή μερική άσκησή τους, (γ) Τρίτοι (επενδυτές) οι οποίοι δεν είχαν εξ αρχής ή δεν απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο ΧΑ δικαιώματα προτίμησης ή δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α και β (στο εξής οι «Τρίτοι Επενδυτές») θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών μέχρι του συνόλου των τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (3.125.000) Νέων Μετοχών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής από το Δικαιούχο Προεγγραφής είναι η κατάθεση μετρητών στην Εθνική Τράπεζα ή η πίστωση ειδικού λογαριασμού καταθέσεων που θα έχει ανοιχτεί στην εν λόγω Τράπεζα για το λόγο αυτό, ποσού ίσου με τη συνολική αξία των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφεται. Η Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του Δικαιούχου Προεγγραφής, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης, το ισόποσο των μη κατανεμηθεισών μετοχών θα επιστραφεί στον προεγγραφέντα μέσω του Χειριστή του ή μέσω του λογαριασμού του στην Εθνική Τράπεζα.
Η προεγγραφή θα ασκείται σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο Δικαιούχος Προεγγραφής είτε σε διαφορετικό χρόνο. Αν η προεγγραφή ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική έγγραφη δήλωση στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο Δικαιούχος Προεγγραφής. Αν η προεγγραφή δεν ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (ασκείται σε διαφορετικό χρόνο ή ασκείται από μη δικαιούχο δικαιωμάτων προτίμησης) θα πρέπει να ακολουθείται από τους Δικαιούχους Προεγγραφής η εξής διαδικασία: (α) Να προσκομίσουν την αστυνομική ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). (β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Οι Δικαιούχοι Προεγγραφής που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής μέσω του χειριστή ή του θεματοφύλακά τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών. Οι χειριστές και θεματοφύλακες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους Δικαιούχους Προεγγραφής να προβούν σε αντίστοιχες με τις παρακάτω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής των πελατών τους.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων προεγγραφής θα γίνει ως εξής :
Αν έχουν ασκηθεί τα δικαιώματα προτίμησης πλήρως, η προεγγραφή θα αφορά 169.300 μετοχές, προκειμένου, να υπάρχει πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προεγγραφή θα ικανοποιηθεί με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:
α. Οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους με βάση τις δηλώσεις προεγγραφής. Αν ο αριθμός των Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών, που ζητήθηκαν από τους δικαιούχους αυτούς, αυτοί θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησής τους, που άσκησαν, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 169.300 μετοχών.
β. Οι Τρίτοι Επενδυτές θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των μετοχών που έχουν ζητήσει σε σχέση με τις Νέες Μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, και αφού έχουν προηγουμένως ικανοποιηθεί οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης της περίπτωσης 1. Η κάλυψη των μετοχών των περιπτώσεων αυτών θα επιβεβαιωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Αν δεν έχουν ασκηθεί τα δικαιώματα προτίμησης πλήρως ή /και δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προεγγραφή θα αφορά τις συνολικώς αδιάθετες μετοχές (περιλαμβανομένων των ανωτέρω 169.300 μετοχών, που δεν έχουν αναληφθεί). Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων, τότε η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και η διάθεση των Νέων Μετοχών στους προεγγραφέντες θα γίνει με την κάτωθι προτεραιότητα:
α. Οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους με βάση τις δηλώσεις προεγγραφής. Αν ο αριθμός των Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών που ζητήθηκαν από τους δικαιούχους αυτούς, αυτοί θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης που άσκησαν σε σχέση με το συνολικό αριθμό των συνολικώς αδιάθετων Νέων Μετοχών. Η κάλυψη των μετοχών των περιπτώσεων αυτών θα επιβεβαιωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
β. Οι Τρίτοι Επενδυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των συνολικώς αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) και μέχρι την εξάντληση της ζήτησης. Η διάθεση θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και αφού ικανοποιηθούν οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μιας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.
7. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 28/2/2013, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης (www.eurocorp.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu). Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, Τατοΐου αριθμ. 21, Κηφισιά 145 61 και από τα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αριθμ. 14, Αθήνα, Τ.Κ. 106 73).
8. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6289200, κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου).
Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2013