Έως και 172 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει η ωφέλεια για την Alpha Bank, από το πρόγραμμα επαναγοράς των τίτλων Tier I και Tier II που ανακοίνωσε. Η τράπεζα προσφέρει στους κατόχους των τίτλων μετρητά, αλλά σε discount που φτάνει έως και το 65% σε σχέση με την ονομαστική τους αξία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την ενίσχυση των core tier I κεφαλαίων της.
Ειδικότερα, στην πρόταση της Alpha Bank εντάσσονται τίτλοι ύψους 150 εκατ. ευρώ που αφορούν το Tier I και οι οποίοι αγοράζονται στο 35% της ονομαστικής τους αξίας, καθώς και τίτλοι 170 εκατ. ευρώ τίτλων που αφορούν το Tier II και αγοράζονται στο 55% της ονομαστικής τους αξίας.
Η επαναγορά αφορά δηλαδή το 0,3% του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Η κίνηση αυτή, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το ΤΧΣ, αναμένεται να ακολουθηθεί και από άλλες τράπεζες.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα προαιρετική πρόταση για την επαναγορά τίτλων ονομαστικής αξίας 317 εκατ. ευρώ προς τους κατόχους υφιστάμενων
(i) τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier One Securities),
(ii) τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Upper Tier II Securities) και
(iii) τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II Securities).
Η προσφορά λήγει στις 9 Μαΐου με την J.P. Morgan και την HSBC να έχουν οριστεί ως διαχειριστές της πρότασης. H J.P. Morgan ορίστηκε και χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την ανακεφαλαιοποίηση της Alpha.
Δείτε αναλυτικά τους όρους πατώντας εδώ.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.