Έκδοση 15ετούς ομολόγου: Το 80% της έκδοσης σε μακροπρόθεσμους επενδυτές

Τη μεγάλη επιτυχία της σημερινής έκδοσης 15ετούς ομολόγου, μέσω της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ με απόδοση 1,911% και κουπόνι 1,875%, επισφραγίζουν τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το 80% της έκδοσης κατέληξε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (asset managers, κεντρικές τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία), ενώ τα κερδοσκοπικά hedge funds πήραν μόνο το 5%. Οι συνολικές προσφορές από 378 διαφορετικούς επενδυτές ξεπέρασαν τα 18,8 δισ. ευρώ, που αποτελεί ρεκόρ για τα ομόλογα που εξέδωσε η χώρα μας μετά την έξοδο από το 3ο Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018.

Πιο αναλυτικά, οι asset managers απέκτησαν το 68% της έκδοσης, οι τράπεζες το 14%, τα ασφαλιστικά ταμεία το 7%, οι κεντρικές τράπεζες το 5%, τα hedge funds άλλο ένα 5% και οι λοιποί επενδυτές 1%.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τα πρωτεία, καταλαμβάνοντας το 32% της έκδοσης, ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 16% και έπονται η Γαλλία με 14%, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία με συνολικό ποσοστό 10%, η Ιταλία με 7%, οι σκανδιναβικές χώρες με 6%, οι ΗΠΑ με 4%, η υπόλοιπη Ευρώπη με 4%, άλλα κράτη εκτός Ευρώπης με 4% και η Ιβηρική με 3%

Η τιμή του νέου κρατικού τίτλου διαμορφώθηκε στο 99,534%. Το spread σε σχέση με το Mid Swap διαμορφώθηκε στις 165 μονάδες βάσης. Η ημερομηνία ωρίμανσής του είναι η 4η Φεβρουαρίου 2035, ενώ ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 2020.