Τη σύσταση overweight και την τιμή στόχο των 9 ευρώ που έχει εκδώσει για τη μετοχή της Eurobank Properties επιβεβαιώνει η Euroxx, έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εισηγμένης για το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ισχυρά.
Η τιμή στόχος της χρηματιστηριακής προβλέπει περιθώρια ανόδου 16% για τη μετοχή, με τους αναλυτές να δηλώνουν ότι η Eurobank Properties τους αρέσει ακόμα, λόγω της μοναδικής τοποθέτησής της στην αγορά, του υψηλού λειτουργικού leverage και της ευνοϊκής φορολογικής δομής.
Όπως σημειώνει η Euroxx, τα αποτελέσματα της εταιρείας έλαβαν ώθηση από την αύξηση των εσόδων από ενοίκια λόγω της συνδρομής νέων επενδύσεων αλλά και από τις εξαγορές των δύο αποθηκών στον Ασπρόπυργο και της Cloud Hellas. Το NAV στα 8,3 ευρώ ανά μετοχή ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Euroxx για 8 ευρώ στο σύνολο του 2014.
Οι αναλυτές υποβαθμίζουν τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη ανά μετοχή του 2014 κατά 4% στα 0,49 ευρώ για να συνυπολογίσουν τα 1,3 εκατ. ευρώ της αρνητικής υπεραξίας που απομένει από την Cloud Hellas, την ενοποίηση 14 κρατικών περιουσιακών στοιχείων για 7,5 μήνες έναντι 9 μηνών προηγουμένως και την τρίμηνη καθυστέρηση στην εξαγορά των τριών αποθηκών.
Η Euroxx περιμένει μέση ετήσια αύξηση των εσόδων από ενοίκια κατά 19% στο διάστημα 2013-2-17.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.