Στο 6,375% διαμορφώθηκε η απόδοση του νέου 5ετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. δολαρίων που εξέδωσε η Finansbank, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με χθεσινό τηλεγράφημα του ίδιου πρακτορείου, το αρχικό guidance για την τιμολόγηση του ομολόγου της τουρκικής τράπεζας έθετε την απόδοση κοντά στο 6,5%. Στόχος ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αντληθούν 350 – 500 εκατ. δολάρια.
Ανάδοχοι της έκδοσης είχαν οριστεί οι Citi, HSBC, Morgan Stanley και Standard Chartered.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, η μητρική της Finansbank, Εθνική Τράπεζα, είχε προχωρήσει στη δική της ομολογιακή έκδοση, η οποία καλύφθηκε περίπου τρεις φορές, με αποτέλεσμα η τράπεζα να δανειστεί με αισθητά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την Ελληνική Δημοκρατία.
Εθνική: 3 φορές καλύφθηκε το ομόλογο – 4,5% η απόδοση, 4,375% το κουπόνι
Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε έκδοση ομολόγου κύριου χρέους (senior unsecured bond) ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, 5ετούς διάρκειας. Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση υπερκαλύφθηκε σήμερα περί τις 3 φορές. Η απόδοση του ομολόγου κατά την έκδοση διαμορφώθηκε στο 4,50% ενώ το τοκομερίδιο θα είναι 4,375%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,451%.
Συντονιστές έκδοσης ήταν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.