«Εικόνα» κατάρρευσης και πάλι στις παγκόσμιες αγορές με το ελληνικό χρηματιστήριο να οδεύει προς χαμηλά τετραετίας, μετά την εμπλοκή στο ασφαλιστικό και την αξιολόγηση, τις αναδυόμενες αγορές να βρίσκονται σε χαμηλό 6 ετών και την Ευρώπη σε χαμηλό 13 μηνών, έχοντας εισέλθει από την προηγούμενη εβδομάδα σε bear market.
Το sell off περνά πλέον στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά με το πετρέλαιο να βουλιάζει ακόμη περισσότερο και τους επενδυτές να θέτουν, πλέον, ανοικτά υπό αμφισβήτηση την «υγεία» της παγκόσμιας οικονομίας.
Πτώση άνω των 200 μονάδων στο ξεκίνημα της συνεδρίασης για τον Dow Jones, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποχωρεί κατά 2,39% στις 15.633 μονάδες. Απώλειες 2,61% για τον S&P 500 στις 1.832 μονάδες, με τον βιομηχανικό δείκτη να αγγίζει το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2014. Στο ίδιο μήκος ρευστοποιήσεων και η υψηλή τεχνολογία, με τον Nasdaq να υποχωρεί 2,78% στις 4.352 μονάδες.
Στην Αθήνα
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα χαμηλά ημέρας στις 526 μονάδες (-5,7%) καθώς μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η αξιολόγηση θα αργήσει πολύ να έρθει, με αρκετούς να τη μεταθέτουν ακόμα και για τον Μάρτιο.
Οι δανειστές αποφεύγουν να αξιολογήσουν την ελληνική πρόταση για το ασφαλιστικό, ζητώντας πλήρως κοστολογημένες προτάσεις ενώ οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω λένε ότι το ΔΝΤ δεν είναι ικανοποιημένο από την πορεία των μεταρρυθμίσεων και ενδεχομένως να ζητήσει και νέα μέτρα.
Σε αυτό το κλίμα, οι ρευστοποιήσεις είναι έντονες στο Xρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προμηνύουν ακόμα και μια νέα πολιτική κρίση. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ)
Ομόλογα
Πιέσεις δέχονται τις τελευταίες μέρες και τα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς καταγράφει άνοδο στο 10,73% και η απόδοση του διετούς ανέρχεται στο 10,69%.
Χθες, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου αυξήθηκε στο 9,3% από 9,1% που ήταν τη Δευτέρα και 8,7% την Παρασκευή. Παράλληλη ήταν και η πορεία των αποδόσεων των 5ετών ομολόγων που αναρριχήθηκαν στο 11,4% από 9,6% τη Δευτέρα, 9,3% την Παρασκευή και 8,6% στις 13 Ιανουαρίου.
Το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα είναι ιδιαίτερα αρνητικό καθώς η πτώση του πετρελαίου σε νέα χαμηλά από το 2003, μετά και τις προειδοποιήσεις της ΙΕΑ για τεράστια υπερπροσφορά, οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, όπως αντικατοπτρίζονται και στις υποβαθμισμένες προοπτικές του ΔΝΤ, αλλά και η έντονη μεταβλητότητα στην Κίνα καθώς η χώρα προσπαθεί να προσαρμοστεί στους νέους ρυθμούς ανάπτυξης, αποτελούν ένα «εκρηκτικό» μίγμα για τις αγορές.
Η «εικόνα» είναι ιδιαίτερα ζοφερή και για την παγκόσμια αγορά χρέους. Η απόδοση των CDS των ομολόγων παγκοσμίως αυξάνεται (ακόμα και στη Γερμανία), ενώ στην Ελλάδα έχει αγγίξει το 59%.
Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα χρηματιστηριακής χρονιάς παγκοσμίως καθώς υπολογίζεται ότι από τις αγορές έχουν χαθεί (μέχρι χθες) περίπου 6,6 τρισ. δολάρια. Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών έχει υποχωρήσει κατά 9,2% μέσα στο 2016.
«Όλες οι μετοχές πέφτουν. Είναι δύσκολο για τις αγορές να κάνουν ριμπάουντ εκτός κι αν το πετρέλαιο ή κάτι άλλο πιάσει πάτο. Αν αυτό θα είναι το πετρέλαιο, η ισοτιμία δολαρίου/γεν, οι αμερικανικές μετοχές, οι μετοχές του Χονγκ Κονγκ ή του Shanghai δεν ξέρω, αλλά κάτι πρέπει να ανακάμψει» σημειώνει ο Tsutomu Yamada, αναλυτής αγορών στην Kabu.com Securities Co.
Το κλίμα είναι τόσο αρνητικό που ακόμα και τα τεχνικά σημάδια δεν επαρκούν για το ριμπάουντ, υποστηρίζει η Saxo Bank.
Ο Stoxx 600 υποχωρεί 3% στις 323 μονάδες, έχοντας καταγράψει πτώση 12% για το 2016. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης πραγματοποίησε ριμπάουντ χθες (+1,3%), μετά από πτώση τριών εβδομάδων, ωστόσο, η ανάκαμψη αποδείχθηκε βραχύβια αφού δεν έχει κανένα θετικό στήριγμα, ούτε καν από τα αποτελέσματα τριμήνου των ευρωπαϊκών εταιρειών τα οποία είναι σε γενικές γραμμές απογοητευτικά.
«Ο κλάδος του πετρελαίου ‘βαραίνει’ την αγορά, η οποία προσπαθεί να αποτιμήσει την πτώση, δηλαδή τη χαμηλότερη ζήτηση και την αδύναμη ανάπτυξη. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, το χειρότερο σενάριό μας προβλέπει πτώση επιπλέον 10%» υποστηρίζει ο Michael Woischneck, fund manager στην Lampe Asset Management.
Τη μεγαλύτερη πτώση στην Ευρώπη καταγράφουν οι ενεργειακές μετοχές και οι μετοχές πρώτων υλών καθώς τα προθεσμιακά συμβόλαια του WTI υποχωρούν κατά 85 σεντς στα 27,61 δολάρια το βαρέλι και τα συμβόλαια του Brent κατά 53 σεντς στα 28,23 δολάρια το βαρέλι.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης «έσπασε» τον κινητό μέσο όρο 200 εβδομάδων στις 324,15 μονάδες, φτάνοντας σε νέο χαμηλό από τον Δεκέμβριο του 2014.
Ο FTSE 100 υποχωρεί 3,33% στις 5.680 μονάδες, ο DAX κινείται με πτώση 3,1% στις 9.362 μονάδες, ο CAC 40 με πτώση 3,88% στις 4.106 μονάδες, ο ΙΒΕΧ με πτώση 3,35% στις 8.268 μονάδες και ο FTSE MIΒ με πτώση 4,6% στις 18.003 μονάδες.
Στο πεδίο των μετοχών, ενδεικτικά, η Shell υποχωρεί 5,7% μετά την ανακοίνωση ότι μειώθηκε αισθητά η κερδοφορία του δ’ τριμήνου. Η BHP Billiton Ltd. καταγράφει «βουτιά» 7,2% μετά την υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος. Η μετοχή της Seadrill Ltd υποχωρεί 17%.
Απώλειες 8,9% για την Zurich Insurance Group AG μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου. Πτώση 3,5% για την Vinci SA μετά την ανακοίνωση ότι παγώνουν οι συνομιλίες εξαγοράς με την Abengoa SA.
Η μετοχή της Monte di paschi di Siena ανεστάλη από τη διαπραγμάτευση ύστερα από πτώση έως και 18%.
Στην Ασία, οι αναδυόμενες αγορές και το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ βρέθηκαν σε χαμηλά έξι ετών καθώς η πτώση του δολαρίου HK (σε νέο χαμηλό από το 2007) δημιούργησε ανησυχίες για μαζικές εκροές κεφαλαίων. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκαν οι μετοχές πετρελαίου και ακινήτων.
«Η ‘βουτιά’ του δολαρίου HK αναζωπυρώνει τις ανησυχίες ότι οι εκροές κεφαλαίων επιταχύνονται καθώς τα funds πωλούν μαζικά μετοχές. Το κλίμα στο Χονγκ Κονγκ είναι πολύ άσχημο» τονίζει ο Castor Pang, επικεφαλής έρευνας στην Core-Pacific Yamaichi Hong Kong.
«Η εύθραυστη κινεζική ανάπτυξη παραμένει το βασικό πρόβλημα για τους επενδυτές» τονίζει ο Naeem Aslam, επικεφαλής αναλυτής αγορών στην AvaTrade.
Σε bear market βρίσκεται κι επίσημα το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2013.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.