Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add Newmoney.gr on Google

Του Γιώργου Ι. Δημητρομανωλάκη

Ένα από τα μεγαλύτερα Fund του κόσμου το καναδικό Fairfax που διαχειρίζεται πάνω από 100 δισ. δολάρια για μια ακόμα φορά δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στον Τραπεζικό κλάδο. Ο επικεφαλής του fund Prem Watsa αποφάσισε να προσφέρει  πάνω από 1 δισ. ευρώ και για την ακρίβεια το πόσο του 1,3 δισ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.  Όπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ, η προσφορά της κοινοπραξίας επενδυτών υπό το Fairfax εγκρίθηκε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 8 χθες το βράδυ, ο Ινδο-Καναδός επικεφαλής του Fairfax, απέστειλε ολοκληρωμένη προσφορά στη διοίκηση του ΤΧΣ για ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ, σε τιμή πέριξ των 0,30 – 0,35 ευρώ.  Έτσι τώρα οι υπόλοιποι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν είτε την ίδια τιμή είτε υψηλότερες κατά τη διάρκεια που θα είναι ανοικτό το βιβλίο προσφορών.  Το βιβλίο προσφορών για τις ξένες και την ελληνική αγορά θα ανοίξει στις 25 Απριλίου και θα κλείσει στις 29 Απριλίου.  

Το Fairfax υποστηρίζεται από consortium επενδυτών και η προσφορά κατατέθηκε από κοινού με τις Fidelity, Capital, W. Ross και McKenzie. Εάν όλα πάνε καλά τότε το Fairfax (είτε από μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλα funds) θα έχει επενδύσει πάνω από 1,7 δισ ευρω στην ελληνική οικονομία και αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο ξένο θεσμικό επενδυτή στην χώρα μας. Έως τώρα το Fairfax έχει επενδύσει στην Eurobank Properties, στον Μυτιληναίο ενώ προ ημερών εξαγόρασε και την Praktiker Hellas. Συνολικά μέχρι στιγμής έχει τοποθετήσει στην Ελλάδα πάνω από 200 εκατ. ευρώ.

Πρόταση ωστόσο για την τράπεζα φέρεται να έχει καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, και η York Capital ως επικεφαλής σχήματος με τη συμμετοχή των Anchorage, Marathon, Perry Capital και Monarch. Ωστόσο οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφέρουν πως η πρόταση είναι μικρότερη απ’ αυτή του σχήματος της Fairfax. 
 
Σημειώνεται ότι οι βασικοί επενδυτές θα κληθούν να διακρατήσουν τις μετοχές για τουλάχιστον 6 μήνες και να επενδύσουν μεταξύ 1,2-1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι ανακοινώσεις του ΤΧΣ για τη διαδικασία καθορισμού τις τιμής και επιλογής των “anchor investors” αναμένονται για τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η κατάθεση των προσφορών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έγινε τη στιγμή που η ηγετική ομάδα του ομίλου υπό τον Χρήστο Μεγάλου βρίσκεται στο Λονδίνο σε συναντήσεις με ξένους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν  στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,85 δισ. ευρώ.  

Ήδη η διοίκηση του ΤΧΣ, υπό την Αναστασία Σακελαρίου, ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα τη Ελλάδος, απ’ όπου και εκτιμάται ότι θα δοθεί και το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης κεφαλαίου.

Στην επιλογή του βασικού επενδυτή, σημαίνοντα ρόλο έχει η Lazard που είναι σύμβουλος του ΤΧΣ για την ιδιωτικοποίηση της Eurobank και θα αναλάβει την αξιολόγηση των προσφορών βάσει της τιμής και του ποσού συμμετοχής, που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος επενδύτης, ο οποίος θα πρέπει επίσης να υπογράψει Συμφωνία Μετόχων, δεσμευόμενος για τη διακράτηση των μετοχών που θα αποκτήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που μείνει ακάλυπτο μέρος της αύξησης, τότε το αδιάθετο θα καλυφθεί από το ΤΧΣ και στην περίπτωση αυτή θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία bail in για τους ομολογιούχους της τράπεζας. Στην ελληνική αγορά θα διατεθεί το 10% του συνολικού ποσού της αύξησης δηλαδή περίπου 300 εκατ. ευρώ.  Εκτιμάται ότι στις 8 Μαΐου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση  των νέων μετοχών.  

Υπενθυμίζεται ότι τα road shows της διοίκησης της Eurobank που ήδη έχουν ξεκινήσει θα διαρκέσουν περίπου 15 ημέρες. Έχουν συσταθεί 3 ομάδες, οι οποίες θα καλύψουν σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη. Η πρώτη ομάδα θα συναντηθεί με θεσμικούς επενδυτές σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Βοστόνη, η δεύτερη ομάδα θα «καλύψει» της πρωτεύουσες της Βόρειας Ευρώπης (Βερολίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη) και της Μέσης Ανατολής και η τρίτη ομάδα το Χονγκ Κονγκ και το Τόκιο.