Soros, Third Point, York Capital, Baupost, Och Ziff και 15 ακόμα funds πήραν το ποσοστό της BCP στην Πειραιώς – Στο 1,5 ευρώ για κάθε μετοχή πέρασε το πακέτο, στο 0,60 το warrant

(Upd 12.30) Υπερκαλύφθηκε κατά σημαντικό ποσοστό (1,5 φορά) το placement που διενήργησε χθες το βράδυ η πορτογαλική BCP, η οποία κατείχε το 4,5% των μετοχών της Πειραιώς. Αγοραστές του πακέτου ήταν,  20 αμερικανικά επενδυτικά σχήματα, μεταξύ των οποίων οι Soros, Third Point του Ντάνιελ Λεμπ, Due, York Capital, Baupost του Σεθ Κλάρμαν και Och Ziff με τους οποίους συναντήθηκε η διοίκηση του ομίλου τις προηγούμενες ημέρες στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη, όπου και ενημερώθηκαν για τις προθέσεις των Πορτογάλων να πουλήσουν το ποσοστό που είχαν στην Πειραιώς.

Η συναλλαγή ανήλθε περί τα 500 εκατ. ευρώ και έγινε με discount 8,5% της μετοχής με το πακέτο να περνά στο 1,5 ευρώ για τη μετοχή και στο 0,60 του ευρώ για το warrant. Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές το discount αυτό αντιπροσωπεύει επίπεδα αγοράς και επενδυτικού ενδιαφέροντος του 2007, προς κρίσης δηλαδή, και όχι του 2013 !  

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν από το σημερινό άνοιγμα του χρηματιστηρίου.

Η πώληση έγινε μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με τις JP Morgan και Deutsche Bank να λειτουργούν ως joint bookrunners.

Η συγκεκριμένη κίνηση εκτιμάται ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη καθώς επενδυτικά σχήματα ενδιαφέρονται να πάρουν το ποσοστό στα τρέχοντα επίπεδα. Αυτό θα ενδυναμώσει και άλλο τα σημερινά επίπεδα για τη μετοχή της Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι η μετοχή έκλεισε χθες αμετάβλητη στα 1,64 ευρώ και το warrant στα 0,88 ευρώ.

Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στις τράπεζες που δρουν ως bookrunners, η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί δείχνει χειροπιαστή εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς και στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Από την πλευρά της η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει σε ανακοίνωση της πως αξιολογεί θετικά τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την αύξηση του ποσοστού των διαθέσιμων προς διαπραγμάτευση μετοχών της (free float), που συνεπάγεται η Συναλλαγή της BCP, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου.

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ παρείχε υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης στη Συναλλαγή της BCP. Η Barclays Bank PLC ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με τη Συναλλαγή της BCP.