Στο «κόκκινο» η Ασία – Ανεστάλη η διαπραγμάτευση στην Κίνα μετά από πτώση 7%

Με αναστολή της συνεδρίασης μετά από «βουτιά» 7% ξεκίνησε το χρηματιστήριο της Κίνας το 2016, εν μέσω νέων ανησυχιών για την ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας.

Τα χρηματιστήρια σε ολόκληρη την Ασία έκλεισαν στο «κόκκινο», μετά τα στοιχεία για PMI της Κίνας που έδειξαν συρρίκνωση της δραστηριότητας τον Δεκέμβριο, με τις ενεργειακές μετοχές ωστόσο να κινούνται ανοδικά μετά τις νέες εντάσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν.

Η διακοπή ξεκίνησε από τον δείκτη CSI 300 , που αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις 300 μεγάλων επιχειρήσεων στα δύο κινεζικά χρηματιστήρια, ο οποίος υποχώρησε έως και 7,02%. Σύμφωνα με τον νέο κανόνα διακοπής που οριστικοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, οποιαδήποτε κίνηση (ανοδική ή πτωτική) της τάξης το 5% πυροδοτεί την διακοπή διαπραγμάτευσης για 15 λεπτά. Ωστόσο, η διακοπή αυτή δεν κατάφερε να ανακόψει την πτωτική πορεία των μετοχών με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά η σημερινή συνεδρίαση.

Ο δείκτης Shanghai έκλεισε με πτώση 6,86% στις 3.296 μονάδες και ο Shenzhen Composite έκλεισε με πτώση 8,1%.

Ο δείκτης του Χονγκ Κονγκ επίσης υποχώρησε 2,68% στις 21.327 μονάδες. Οι μετοχές σε Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότιο Κορέα και Ινδία επίσης κατέγραψαν σημαντική πτώση.

Τι προκάλεσε το sell off

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Parry International Trading, Gavin Parry, πολλοί παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν το sell off στην Κίνα. Αρχικά είναι τα στοιχεία PMI, καθώς όπως τονίζει ο Parry, όλοι επικεντρώνονται στην «βιομηχανική πλευρά των πραγμάτων» και ανησυχούν για την κινεζική οικονομία.

Τα στοιχεία PMI έδειξαν συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας για πέμπτο μήνα, στις 49,7 μονάδες τον Δεκέμβριο, όπως ανέμεναν οι αναλυτές. Ο δείκτης PMI Caixin για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχώρησε στις 48,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα έναντι 48,6 μονάδες τον Νοέμβριο.

Στη Νότιο Κορέα η μεταποιητική δραστηριότητα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά εδώ και 10 μήνες τον Δεκέμβριο. Ο δείκτης ανήλθε στις 50,7 μονάδες έναντι 49,1 μονάδες τον Νοέμβριο.

Δεύτερος σημαντικός παράγοντας αποτελεί η γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα έχει σημαντικές επενδύσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν και μια κλιμάκωση των εντάσεων με τη Σαουδική Αραβία θα έχει αρνητικές συνέπειες σε μια οικονομία που ήδη δυσκολεύεται να κρατήσει τον ρυθμό της.

Τέλος, ο παράγοντας Fed συνεχίζει να «σκιάζει» τις ασιατικές αγορές καθώς οι επενδυτές περιμένουν νέα αύξηση των επιτοκίων το 2016.

Μετοχές

Οι χρηματοοικονομικές μετοχές στην Κίνα δέχτηκαν μεγάλες πιέσεις. Η μετοχή της Haitong Securities υποχώρησε 9,29% και η Guosen Securities έκλεισε με 9,27%.

Στον αντίποδα οι ενεργειακές μετοχές έκαναν ριμπάουντ καθώς οι τιμές πετρελαίου ενισχύθηκαν μετά την νέα διαμάχη μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν.

Στην Αυστραλία, οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν με άνοδο μεταξύ 1,2%-6,12%, στην Ιαπωνία, η μετοχή της Inpex έκλεισε με κέρδη 2,19%. Μόνο οι κινεζικές PetroChina και Sinopec έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια του αμερικανικού αργού κινήθηκαν ανοδικά 2,19% στα 37,83 δολάρια και το συμβόλαιο του Brent ενισχύθηκε 2,33% στα 38,15 δολάρια.

Περίπου 595 δισ. γουάν μετοχών αντάλλαξαν χέρια στο κινεζικό χρηματιστήριο πριν τη διακοπή, έναντι περίπου 1 τρισ. γουάν κατά μέσο όρο.

Το γουάν κινήθηκε στο 6,5081 έναντι του δολαρίου. Τη Δευτέρα είναι επίσης η πρώτη μέρα παράτασης των ωρών διαπραγμάτευσης του γουάν, όπως αποφάσισε η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς. Η περιοχή έχει να βρεθεί σε τέτοια αναταραχή από τον Πόλεμο του Κόλπου. Η διαφορά ωστόσο τώρα είναι ότι η ένταση είναι μεταξύ των ίδιων των αραβικών χωρών» υποστηρίζει ο Evan Lucas, αναλυτής αγοράς στην IG.