Της Στεφανίας Σούκη
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συμφωνία μεταξύ Eurobank Properties και του καναδικού fund της Fairfax, με τις αποφάσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 193 εκατ. ευρώ να λαμβάνονται στην επικείμενη γενική συνέλευση της πρώτης στις 8 Νοεμβρίου. Ως αποτέλεσμα της αύξησης, η Fairfax θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Eurobank Properties σε περίπου 41% (από περίπου 19%) και η Eurobank θα διατηρήσει ποσοστό περίπου 33,5% (µε την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της αύξησης)
Οι Eurobank και Fairfax κατέληξαν στις οριστικές συμφωνίες και έλαβαν τις απαιτούµενες εγκρίσεις από τις αρχές αναφορικά µε τη συνεργασία τους ως μέτοχοι της Eurobank Properties Α.Ε.Α.Π.
Σύμφωνα µε τους βασικούς όρους των συμφωνιών:
(α) Η Eurobank Properties θα προχωρήσει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 193 εκατ. ευρώ µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Eurobank Properties και τιµή διάθεσης 4,80 ευρώ για κάθε νέα µετοχή
(β) Η Fairfax έχει δεσµευτεί να αγοράσει τα δικαιώµατα της Eurobank έναντι συνολικού τιµήµατος 20 εκατ. ευρώ περίπου και να εξασκήσει τα εν λόγω δικαιώµατα καθώς και αυτά που αναλογούν στις µετοχές τις οποίες κατέχει, επενδύοντας έτσι συνολικά 144 εκατ. ευρώ στην αύξηση και
(γ) Η Eurobank και η Fairfax θα συνεργαστούν ώστε, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η Eurobank να διατηρήσει τη διοίκηση και να ενοποιεί πλήρως την Eurobank Properties, ενώ η Fairfax θα έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας και συνήθη, για τέτοιου τύπου συναλλαγές, δικαιώματα αρνησικυρίας.
Το καθεστώς αυτό θα ισχύει όσο η συμμετοχή της Eurobank στην Eurobank Properties παραµένει µεγαλύτερη από 20%, ακολούθως τα δικαιώματα διοίκησης θα µεταφερθούν αυτόµατα στη Fairfax και η Eurobank θα διατηρήσει συνήθη δικαιώματα αρνησικυρίας ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής της στην Eurobank Properties.
Η συναλλαγή έχει λάβει όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις µε την εξαίρεση της αύξησης που υπόκειται στη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο α’ τρίµηνο του 2014.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Properties, το προαναφερόµενο πλαίσιο συνεργασίας εκτός από την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης µεταξύ Eurobank και Fairfax ως µετόχων της εταιρίας, θα διευρύνει σηµαντικά τη δυνατότητα και τα διαθέσιµα κεφάλαια της Eurobank Properties «ώστε να αποτελέσει µία από τις κυρίαρχες εταιρίες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και τη γειτονική περιοχή», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Να προστεθεί εδώ ότι η αρχή για την ενίσχυση της εταιρείας έγινε χθές με την υποβολή προσφοράς ύψους 145 εκατ. ευρώ στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση κι επαναμίσθωση 14 ακινήτων του Δημοσίου.
Η Fairfax Financial Holdings Limited είναι µία εταιρεία συµµετοχών χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η οποία, μέσω των θυγατρικών της, ασχολείται µε την ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.