Σε αύξηση της τιμής- στόχου από τα 9 στα 10,5 ευρώ, προχωρεί η Citi για τον ΟΤΕ με βάση τις δυνατότητες που δίνει η χρήση των ταχύτερων συνδέσεων εξαιτίας της τεχνολογίας (VDSL).
O OTE ξεκίνησε την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής τον προηγούμενο χρόνο, η οποία οδηγεί σε επιτάχυνση, δίνοντας υψηλές ταχύτητας που μπορεί να φθάσουν μέχρι και 100 Μbps. Η Citi εκτιμά ότι ο ΟΤΕ είναι η μόνη ελληνική εταιρεία, που μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία αυτή για να κερδίσει υψηλότερο μερίδιο αγοράς.
Παράλληλα, η προστιθέμενη αξία ανά μετοχή με τη χρήση του VDSL εκτιμάται στα 2 ευρώ, με την υπόθεση ότι το 50% των πελατών του ΟΤΕ κινούνται σε πολύ υψηλές ταχύτητες μέσω της χρήσης των ευρυζωνικών δικτύων (broadband).
Επίσης, εκτιμά ότι 1,2 ευρώ προστίθενται ανά μετοχή από την καλωδιακή τηλεόραση και προβλέπει ότι μέσω της IPTV και της αγοράς περιεχομένου (π.χ Champions League) οι ωφέλειες θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Ανεβάζει τις εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή κατά 11% το 2014 και 14% το 2015.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.