Πτώση στη Wall υπό τον φόβο της Fed και της Κίνας

Πτωτικά κινήθηκαν οι αμερικανικές μετοχές τη Δευτέρα με τον Dow Jones να επεκτείνει τις απώλειες του μετά τη χειρότερη εβδομάδα του από το Νοέμβριο του 2011, καθώς οι επενδυτές φαίνονται ανήσυχοι για το πλάνο της Fed σχετικά με τη νομισματική της πολιτική αλλά και την ανάπτυξη στην κινεζική οικονομία.

Ο Dow σημείωσε πτώση -0,3% στις 15.837,69 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε 0,5% στις 1.781,55 μονάδες ενώ ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 1,1% στις 4.083,61.

Όπως δήλωσε στο CNBC ο ελληνοαμερικάνος μεγαλο-επενδυτής John Kalamos, “οι αναδυόμενες αγορές αποτελούν ένα νέο συστημικό ρίσκο όμως η μεσαία τάξη των οικονομιών αυτών αποτελεί ισχυρό καταναλωτή”, ενώ όπως τόνισε “οι επενδυτές θα παρακολουθούν μέρα με τη μέρα την πoιότητα των κερδών των μεγάλων εισηγμένων στη Wall.

“Βλέπουμε μια μεταφορά από ό, τι είχαμε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας αφού υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την Κίνα και τα νομίσματα των  αναδυόμενων αγορών, ειδικά της Αργεντινής και της Τουρκίας, που έχουν ρίξει ένα βαρύ πέπλο πάνω από την αγορά, έτσι ώστε η αγορά είναι ώριμη για μια οπισθοδρόμηση, “δήλωσε ο Mark Luschini, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Janney Montgomery Scott.

Η Apple σημείωσε άνοδο 0,8% ενώ ανακοίνωσε μετά τη λήξη της συνεδρίασης τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα οποία σημείωσε κέρδη 13,1 δισ. δολαρίων ή 14,50 δολάρια στη μετοχή και έσοδα 57,6 δισ. δολαρίων.

Κατά την ίδια περίοδο έναν χρόνο πριν η Αpple είχε κέρδη 13,1 δισ. ή 13,81 ευρώ στη μετοχή και έσοδα 54,5 δισ. δολαρίων. Οι αναλυτές ανέμεναν για την Apple κέρδη 14,09 δολάρια στη μετοχή και έσοδα 57,47 δισ. δολαρίων.

Οι μετοχές τις Caterpillar σημείωσαν άνοδο 5,86% μετά την ανακοίνωση των κερδών δ΄ τριμήνου που ανήλθαν σε 1 δισ. δολ. ή 1,54 δολ. ανά μετοχή από 697 εκατ. δολ. ή 1,04 δολ. ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα. Οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη 1,27 ανά μετοχή, ενώ ο CEO της εταιρείας βλέπει σημάδια βελτίωσης για παγκόσμιας οικονομίας”.

Η αισιοδοξία που εκφράζεται από τον CEO της Caterpillar, Doug Oberhelman επεκτάθηκε και για τις αναδυόμενες αγορές, μια πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο αμερικανικός κολοσσός στην αγορά αγροτικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού, ενέκρινε πρόγραμμα επαναγορών ύψους 10 δισ. δολ. έως το 2018.

“Μέχρι τώρα αυτή η εποχή έχει σημαδευτεί από ισχυρότερες- από τα συνηθισμένα- εκπλήξεις στα έσοδα και τα χαμηλότερα – από τα συνηθισμένα- εκπλήξεις στα κέρδη”, δήλωσε στο CNBC o David Kelly, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής στη J.P. Morgan Funds.

“Η πραγματικότητα, που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί επενδυτές εξακολουθεί να έχει μειωμένο πολιτικό κίνδυνο, ισχυρά κέρδη, ισχυρότερη οικονομία και μειωμένη αγορά ομολόγων από τη Fed. Aυτή η πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τη σχετική αποτίμηση των συνεπειών από την πτώση τόσο στις τιμές των μετοχών όσο και των επιτοκίων από τις αρχές του έτους, εξακολουθεί να υποδεικνύει την ευκαιρία για over-weight μετοχές”.

Ο  S&P 500 βυθίστηκε 2,6% την περασμένη εβδομάδα, καθώς το selloff  στα νομίσματα των αναπτυσσόμενων κρατών προκάλεσε ντόμινο στις διεθνείς χρηματαγορές. Τα χρηματιστήρια στις αναδυόμενες αγορές σημείωσαν τη χειρότερη έναρξη έτους από το 2009, ενώ τα νομίσματα από την Τουρκία έως τη Νότια Κορέα έκαναν βουτιά εν μέσω ενδείξεων ότι η ανάπτυξη στην Κίνα επιβραδύνεται τη στιγμή που η Fed ετοιμάζεται να μειώσει περαιτέρω το τύπωμα χρήματος.

Η διήμερη συνεδρίαση της Fed ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι θα ανακοινώσει και νέα μείωση του προγράμματος αγορών ομολόγων κατά 10 δισ. δολ. στα 65 δισ. δολ. το μήνα.

Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών υποχώρησαν 7% το Δεκέμβριο, αναζωπυρώνοντας  στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις προοπτικές της αγοράς καθώς τα επιτόκια ενισχύονται μετά την απόφαση της Fed για περιορισμό του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Συγκεκριμένα, πωλήθηκαν 414.000 κατοικίες έναντι εκτιμήσεων για 458.000.

Μετοχές

Η United Technologies ενισχύθηκε 1.,9%, ενώ η Merck & Co Inc σημείωσε άνοδο 1,06%.

Η Visa υποχώρησε 2,27%, η Microsoft σημείωσε απώλειες 2,11% ενώ η Goldman Sachs κατέγραψε πτώση 1,76%.

Xρυσός

Τα futures του χρυσού σημείωσαν τις πρώτες τους απώλειες μετά από τρεις ημέρες ανόδου, κλείνοντας όμως πάνω από τα χαμηλά ημέρας, καθώς οι πτωτικές τάσεις στις αμερικανικές μετοχές ενίσχυσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Οι επενδυτές αναμένουν το διήμερο meeting των αξιωματούχων της Fed που θα ξεκινήσει την Τρίτη καθώς και τις εκθέσεις για την αμερικανική οικονομία όπως αυτές τις μεταποίησης, της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αλλά και των διαρκών αγαθών.

Ο χρυσός παράδοσης Φεβρουαρίου σημείωσε πτώση 90 σεντς ή 0,1% για να κλείσει στα 1.263,40 η ουγγιά. Την προηγούμενη εβδομάδα η τιμές σημείωσαν άνοδο 1% στο υψηλότερο επίπεδό τους από την 19η Νοεμβρίου.

Τις τελευαταίες πέντε εβδομάδες ο χρυσός σημείωσε άλμα 5% ενώ ο άργυρος σημείωσε την Δευτέρα άνοδο 3 σεντς ή 0,1% στα 19,79 δολάρια η ουγγιά.

Πετρέλαιο

Πτώση 0,8% ή 77 σεντς για το πετρέλαιο στα 95,87 δολάρια το βαρέλι.