Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add Newmoney.gr on Google

Στην KKR πέρασε ουσιαστικά ο έλεγχος του ομίλου της MIG με την πρόσφατη συμφωνία που έκλεισε η Τράπεζα Πειραιώς για τη μεταβίβαση και διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει δάνεια, συμμετοχές εταιρειών και σύνθετες συναλλαγές επί συμμετοχών που αφορούν τον όμιλο ΜΙG. Είναι το πρώτο deal πώλησης επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα και άρα προάγγελος των επιχειρηματικών ανακατατάξεων που δρομολογούνται.

Η μεταβίβαση θα γίνει μέσω σχήματος τιτλοποίησης και το ΚΚR προχώρησε στη συμφωνία επειδή η προσδοκία ανάκτησης κεφαλαίων είναι μεγάλη, υπό μια σειρά παρεμβάσεων και προϋποθέσεων. Η KKR είναι ο επενδυτικός φορέας που μπορούμε να πούμε ότι ανακάλυψε το private equity και διαχειρίζεται διεθνώς εταιρείες αξίας 1 τρισ. δολαρίων, οι οποίες απασχολούν 900.000 εργαζομένους. Μόνο στην Ελλάδα η ΚΚR μέσω εξαγοράς διεθνών επιχειρήσεων απασχολεί περίπου 1.000 άτομα, καθώς ελέγχει τις εταιρείες Nielsen και First Data. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς θα λάβει τη συντριπτική πλειονότητα του ποσού που θα ανακτηθεί από την KKR, με διασφαλισμένα τουλάχιστον τα πρώτα 750 εκατ. ευρώ.

Για τα ποσά που θα ανακτηθούν άνω των 750 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς θα εισπράττει τη μερίδα του λέοντος. Η χρονική διάρκεια για την ωρίμανση της συμφωνίας είναι πέντε χρόνια. Σύμβουλοι της τράπεζας στη συναλλαγή είναι οι Deutsche Bank AG, Shearman & Sterling LLP και η δικηγορική εταιρεία Κουταλίδη. Σύμβουλοι της KKR στη συναλλαγή είναι οι Weil, Gotshal & Manges, Karatzas & Partners Law Firm, Arthur Cox and Deloitte LLP.

Η KKR ιδρύθηκε από τους Τζερόμ Κόλμπεργκ Τζ. και τα ξαδέλφια Χένρι Κράβις και Τζόρτζ Ρόμπερτς, όλοι τους πρώην στελέχη της -τότε- κολοσσιαίας επενδυτικής τράπεζας Bear Stearns, όπου είχαν συστήσει και «έτρεχαν» επί σειρά ετών το Τμήμα Εξαγορών. Με βάση την πρότερη εμπειρία τους και κυρίως τις διαπροσωπικές σχέσεις που είχαν αναπτύξει με σειρά επιχειρηματιών πελατών της Bear Sterns, οι τρεις φίλοι και συνεργάτες ξεκίνησαν τη δική τους εταιρεία και σχεδόν αμέσως κέρδισαν μερίδιο της αγοράς. Κομβικό σημείο στη δράση της εταιρείας ήταν το 1989 όταν ολοκλήρωσε την εξαγορά της καπνοβιομηχανίας RJR Nabisco, στη μακράν μεγαλύτερη σε αξία εξαγορά πολυεθνικής στη μέχρι τότε ιστορία! Κάτι που επανέλαβαν το 2007 με την εξαγορά της ενεργειακής TXU (Τexas Utilities) που κρατά μέχρι σήμερα το ρεκόρ της μεγαλύτερης εξαγοράς στις ΗΠΑ.

Συνολικά η KKR έχει διαμεσολαβήσει και ολοκληρώσει επενδύσεις, εξαγορές και συναλλαγές σε περισσότερες από 160 εταιρείες από το 1977, καταφέρνοντας μάλιστα να έχει ένα ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσει: για σχεδόν μια δεκαετία, από το 1982 έως και το 1990, κατάφερε να ολοκληρώνει τουλάχιστον μια μεγάλη εξαγορά κάθε χρόνο. 

Η απάντηση της MIG 

Με μια αμήχανη ανακοίνωση η MIG επιχειρεί να διαψεύσει το δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος» για είσοδο της KKR στην εταιρεία μέσω της συμφωνίας ανάληψης και διαχείρισης δανείων 1,2 δισ ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς. 
 
Στην ανακοίνωση η διοίκηση της MIG κάνει λόγο ότι  «δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση ως προς το είδος της συμφωνίας και το ύψος της επένδυσης και του κινδύνου που αναλαμβάνει η KKR, ούτε ως προς τις δεσμεύσεις της για μελλοντικές επενδύσεις μέσω του Ομίλου μας ή/και των θυγατρικών του, στοιχεία, που όταν διευκρινιστούν, μπορεί να είναι ιδιαίτερα θετικά και να βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάκαμψη της MIG προς όφελος όλων των μετόχων της».
 
Σε μια προσπάθεια να διαψεύσει το δημοσίευμα τονίζει ότι «σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα εξαγοράς της MIG ή/και των θυγατρικών της από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας Πειραιώς σε οποιονδήποτε επενδυτή.  Μια τέτοια εξέλιξη, νομικά και ουσιαστικά, θα προϋπέθετε είτε συμφωνία των υφισταμένων μετόχων της MIG, είτε επιτυχημένη δημόσια πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας».
 
Σε άλλο σημείο η ανακοίνωση της MIG τονίζει ότι «με τις τεράστιες προσπάθειες των στελεχών και των εργαζομένων της έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς την κρίση και βρίσκεται πλέον σε διαρκή ανοδική πορεία, ενώ εντός του 2016 αναμένεται και η καθοριστική απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου κατόπιν της προσφυγής της Εταιρείας κατά της Δημοκρατίας της Κύπρου για την ανάκτηση της επένδυσής της στη Λαϊκή Τράπεζα ύψους 823 εκατ. Ευρώ πλέον τόκων και ζημιών».