Η δημόσια εγγραφή της National Commercial Bank (NCB), της μεγαλύτερης τράπεζας της Σ. Αραβίας, δημιουργεί στους επενδυτές ανάλογο “αναβρασμό” με το IPO της Alibaba.
Η σαουδαραβική τράπεζα θα διαθέσει σε ιδιώτες 500 εκατ. μετοχές – περί του 25% του μετοχικού της κεφαλαίου – με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν τα έσοδα στα έξι δισ. δολάρια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο IPO στη χρηματιστηριακή ιστορία της ευρύτερης περιοχής, ενώ αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τη δημόσια εγγραφή της DP World, η οποία συγκέντρωση 4,96 δισ. δολάρια το 2007.
Η προσφορά του 15% των μετοχών υπερκαλύφθηκε 16 φορές, ενώ το υπόλοιπο 10% θα διατεθεί στο κρατικό ασφαλιστικό ταμείο της Σ. Αραβίας. Όπως ανέφεραν αναλυτές στο CNBC η τιμή προσφορά διαμορφώνεται στα 45 ρεάλ (περίπου 12 δολάρια), η οποία θεωρείται ιδιαίτερα συμφέρουσα. Σαφώς οι ξένοι επενδυτές δεν μπορούν να συμμετάσχουν άμεσα στην όλη διαδικασία αλλά θα μπορέσουν να αποκτήσουν “πρόσβαση” στη μετοχή της τράπεζας μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών swap.
Ανάδοχοι της δημόσιας εγγραφής είναι οι HSBC Saudi Arabia και Gulf International Bank (GIB). Η διαπραγμάτευση της μετοχής αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Νοεμβρίου, με την Morgan Stanley να εκτιμά ότι θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά μετοχών της NCB από θεσμικούς επενδυτές.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.