Του Δημήτρη Παφίλα
Κουπόνι 2,5% και απόδοση 2,75% πέτυχε η Alpha bank με την έκδοση του 5ετους καλυμμένου ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το επιτόκιο του καλυμμένου είναι 2,5%, δηλαδή σε καλύτερα επίπεδα και απο το ελληνικό Δημόσιο!
Ήταν τέτοια η ζήτηση για το ομόλογο καθώς η Alpha bank δέχθηκε προσφορές ύψους 2,3 δισ. ευρώ.
Στην έκδοση συμμετέχεi και το IFC της παγκόσμιας Τράπεζας το οποίο σύμφωνησε να τοποθετήσει «όχι λιγότερο απο 50 και όχι παραπάνω απο 75 εκατ. ευρώ», δηλαδή το 10-15% της έκδοσης. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Barclays, Citigroup, Commerzbank, Jp Morgan, Νatwest.
Σημειώνεται ότι η Moody’s έχει αξιολογήσει το καλυμμένο ομόλογο στην κατηγορία «Β3».
Επίσης σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί δύο τριετείς εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών από Εθνική και Eurobank, με επιτόκιο 2,9% και 2,98% αντίστοιχα.
Την ολοκλήρωση της έκδοσης ανακοίνωσε και η Alpha Bank με σχετική ανακοίνωση:
Η Alpha Bank εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους Ευρώ 500 εκατ. (Reg S, Soft Bullet), πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των Ευρώ 8 δισ. Η εκδοθείσα Καλυμμένη Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.
Η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς
θεσμικούς επενδυτές (93%).
Συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets. Ο Διευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: “Η επιτυχία της Εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να
υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος”.