Ανοίγει αύριο το βιβλίο προσφορών της Eurobank – Έπεται η Εθνική

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των ιδιωτικών τοποθετήσεων στις ελληνικές τράπεζες.

Το πρωί της Τετάρτης  άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha bank αναζητώντας 1,66 δισ ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ το αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών της Eurobank. 

Το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank συνεδριάζει σήμερα στο Λονδίνο, και η τράπεζα θα δημοσιοποιήσει τους βασικούς επενδυτές και το ποσό που θα τοποθετήσουν στην αύξηση, όπως και το αποτέλεσμα του liability management exercise, οπότε και θα συνάγεται το ποσό που πρέπει να καλυφθεί από την ευρύτερη αγορά από τα 2,1 δισ. ευρώ της αύξησης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Πέμπτη. 

 Νωρίτερα, όπως ενημέρωσε η Alpha Bank: 

«Η Alpha Bank ανακοινώνει Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους Ευρώ 1,66 δισ. ως μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,74 δισ. προκειμένου να καλύψει το αποτέλεσμα της Συνολικής Αξιολογήσεως από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) υπό το Δυσμενές Σενάριο Σε συνέχεια της αποφάσεως για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως την 14 Νοεμβρίου 2015 με σκοπό την έγκριση του συνολικού Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, η Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών με σκοπό την άντληση ποσού Ευρώ 1,66 δισ.» (διαβάστε όλη την ανακοίνωση στο κάτω μέρος της σελίδας).

Σύμφωνα με πληροφορίες, την αύξηση στηρίζουν το Qatar (Paramount), το fund wellington Capital Management ενώ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον απο το Baupost και τον J. Paulson. Αυξημένη συμμετοχή θα έχει και η οικογένεια Κωστόπουλου. 

Με το δάκτυλο στην σκανδάλη είναι η Εθνική Τράπεζα, η οποία και προχωρεί σε αύξηση 4,6 δισ. ευρώ, αναζητώντας μόνο 1,6 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές. Το βιβλίο πρόκειται να μείνει ανοικτό τρεις ημέρες.

Στο μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το βιβλίο της Πειραιώς, η οποία στοχεύει να αντλήσει ιδιωτικά κεφάλαια 1,6 δισ. ευρώ. Κατά πάσα πιθανότητα, το βιβλίο θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Η παράταση του βιβλίου συναρτάται με το ενδιαφέρον και την περαιτέρω ενημέρωση που λαμβάνουν πολλοί ξένοι θεσμικοί επενδυτές, αλλά και την ολοκλήρωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς η μη λήψη αποφάσεων στο Eurogroup της Δευτέρας παρέτεινε κάποιες αβεβαιότητες στο επενδυτικό περιβάλλον.

Γενικότερα, η εμπλοκή που παρουσιάστηκε στο Eurogroup, υποχρέωσε τις τράπεζες να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους και να «τραβηχτούν» λίγο πίσω χρονικά. Ταυτόχρονα, το πολύ μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να έχει συνεδριάσει και το Euro Working Group, το οποίο θα «γεφυρώσει» τις διαφορές μεταξύ κυβέρνησης – δανειστών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εκταμίευση των 10 δισ. προς το ΤΧΣ. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση CoCo’s και κοινών μετοχών.

Σημειώνεται, πως η Εθνική θα δώσει δικαίωμα και στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετάσχουν εφόσον το επιθυμούν, με τους ίδιους όρους που θα διαμορφωθούν στο book building. Ανάλογες κινήσεις για να ικανοποιήσουν τους Έλληνες μετόχους, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις αυξήσεις, εξετάζουν και οι άλλες τράπεζες, προκειμένου να ανταποκριθούν σε σχετικό αίτημα της κυβέρνησης.

Γενικότερα η διάθεση των νέων μετοχών σε όλες τις τράπεζες εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί με σημαντικά discount. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε reverse split. Η Εθνική κάνει split 15 παλιές προς μία νέα μετοχή, η Eurobank και η Πειραιώς 100 παλιές προς μία νέα μετοχή και η Alpha Bank 50 παλιές προς μία νέα μετοχή.