(Last update: 14:15)

Περί τις 9 φορές καλύφθηκε το senior preferred ομόλογο της Eurobank καθώς τα βιβλία συγκέντρωσαν προσφορές περίπου 4,5 δισ. ευρώ. Το ύψος της έκδοσης ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο δεν έχει ακόμη καθοριστεί αλλά εκτιμάται περί το 2,90%.

Η πιστοληπτική αξιολόγηση αναμένεται να είναι κατά Moody’s ΒΑΑ1 κατά S&P ΒΒΒ- το ίδιο και κατά Fitch και ΒΒΒ κατά DΒRS.

Σύμβουλοι έκδοσης είναι οι Deutsche Βank, Santander, Intessa Saopaolo, Societe Generale και Jefferies.

Μέσα στο 2025 η Eurobank έχει πραγματοποιήσει άλλες δύο εκδόσεις: H πρώτη αφορά ένα ομόλογο ύψους 400 εκατ. Tier 2 Subordinated Notes. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 2025 με κουπόνι  4,25 % p.a.

Παράλληλα, πραγματοποίησε exchange offer για τα υπάρχοντα 200 εκατ. Tier 2 της Hellenic Bank. Η τράπεζα στις 29 Μαϊου εξέδωσε ομόλογο 500 εκατ. Additional Tier 1 Perpetual Notes. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 6,625% με αρχική ένδειξη 7,25%.

Πίνακας Εκδόσεων Eurobank 2025

Διαβάστε ακόμη

Aegean: Εξοδος στις αγορές με επταετές ομόλογο – Στο 3,7 με 4,05% το εύρος επιτοκίου

«Στα κάγκελα» για τα υδροπλάνα

Ενέργεια: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι η Κομισιόν για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου 

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα