Συγκέντρωσαν τα κεφάλαια Alpha και Eurobank

Alpha Bank και Eurobank έχουν συγκεντρώσει τα ποσά για τα οποία απευθύνθηκαν στην αγορά και έκλεισαν τα βιβλία προσφορών. Οι ανακοινώσεις αναμένονται από ώρα σε ώρα και πιθανόν να μείνει σε εκκρεμότητα η τιμολόγηση των νέων μετοχών, η οποία μπορεί να γίνει αύριο ή την Πέμπτη. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπερκάλυψη για την Alpha Bank είναι πάνω από 140%, ενώ για την Eurobank η υπερκάλυψη κινείται στο 117%.

Μετά τη θετική εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές και το πράσινο φως από το Euroworking Grοup και της συνεδρίασης του ESM για την έγκριση εκταμίευσης 10 δισ. ευρώ, η ανακεφαλαιοποίηση έχει μπει στην τελική ευθεία και για την Πειραιώς και την Εθνική. 

Σε ό,τι αφορά την αύξηση της Alpha Bank, σύμφωνα με δηλώσεις του οικονομικού διευθυντή της ελληνικής τράπεζας Βασίλη Ψάλτη στο Bloomberg, η τράπεζα έχει δεχθεί προσφορές για όλες τις μετοχές οι οποίες έχουν τεθεί προς πώληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Alpha Bank έχει συγκεντρώσει προσφορές 1,7 δισ ευρώ έναντι 1,55 δισ που ήταν το ποσό (ή 1,46 δισ που χρειαζόταν μετά την ενσωμάτωση των κεφαλαιακών πλάνων).

Από την πλευρά της η Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησε σήμερα την έκτακτη γενική συνέλευση των μετοχών και θα διοργανώσει και δημόσια προσφορά για Έλληνες ιδιώτες μεταξύ 24-26 Νοεμβρίου, ενώ, μέχρι και πριν γίνει γνωστό ότι επήλθε συμφωνία, θεωρείτο πολύ πιθανό να παρατείνει την διαδικασία ενδεχομένως έως την Παρασκευή.

Πάντως, στην περίπτωση της ΕΤΕ και της Πειραιώς όπου θα συμμετάσχει το ΤΧΣ με CoCos με μετατρέψιμα ομολογιακά, δεν μπορούν να κλείσουν τα βιβλία προσφορών χωρίς τελική συμφωνία και σε επίπεδο EWG με παράλληλη εκταμίευση των 10 δισ. με εντολή ESM. Η χθεσινή θετική εξέλιξη όμως αναγκάζει Πειραιώς και Εθνική να επιταχύνουν ώστε να κλείσουν τα βιβλία προσφορών.

Οι επιτελείς των τραπεζών εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την άντληση από την αγορά των αναγκαίων ποσών, παρά την επιδείνωση του κλίματος εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αλλά και της τραγικής τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι. Οι τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν περιπου 650 εκατ. ευρώ λιγότερα μετά την έγκριση από τον SSM των σχεδίων κεφαλαιακής ενίσχυσης ενώ μερίδα ξένων επενδυτών συμμετέχει στην αύξηση υπό την αίρεση ότι, θα εκταμιευθεί η δόση.

Σε κάθε περίπτωση και παρά το θρίλερ που σημειώθηκε όλο αυτό το διάστημα με τη διαπραγμάτευση, οι αυξήσεις καλύπτονται και τα μηνύματα που εκπέμπουν οι ξένοι ιδιώτες επενδυτές είναι θετικά. Εξάλλου το δέλεαρ είναι μεγάλο για τους επενδυτές λόγω των μεγάλων εκπτώσεων καθώς θα αποκτήσουν πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες με ένα δείκτη τιμή προς λογιστική αξία (P/ΒV) που κινείται μεταξύ 0,20 – 0,30 όταν ο αντίστοιχος δείκτης των ευρωπαϊκών βρίσκεται στο 0,80!

Και αυτό καθώς, όπως υπογράμμιζε και δημοσίευμα του Bloomberg οι εκπτώσεις στη διάθεση των μετοχών είναι μεγάλη, φθάνοντας ακόμα και στο 90% σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. 

Με άλλα λόγια, οι ξένοι επενδυτές θα αποκτήσουν σε πολύ ελκυστικές τιμές τις ελληνικές τράπεζες ενώ θα υπάρχει και σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια και συνεπώς προοπτική εξασφάλισης θετικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, όπως αναμένουν οι ξένοι επενδυτές μετά την αξιολόγηση και την ανακεφαλαιοποίηση θα ακολουθήσει η συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση.