Η Banca Monte dei Paschi di Siena σχεδιάζει να αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ (580 εκατ. δολάρια) μέσω έκδοσης ομολόγου, μετά την έγκριση της εξαγοράς της Mediobanca SpA από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η Monte dei Paschi, η παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο, προσφέρει ομόλογα κατηγορίας Tier 2, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης το 2030, με απόδοση περίπου 235 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα. Οι προσφορές των επενδυτών έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ (1,16 δισ. δολάρια), σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τα ομόλογα Tier 2 ενισχύουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, αλλά έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα αποπληρωμής σε σχέση με τα senior ομόλογα.

Η τράπεζα που εδρεύει στη Σιένα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η ΕΚΤ ενέκρινε την απόκτησή της ελέγχου της Mediobanca, ξεπερνώντας ένα σημαντικό εμπόδιο για μια συμφωνία που αποτελεί κομβικό σημείο στο νέο κύμα συγχωνεύσεων στον ιταλικό τραπεζικό τομέα.

Η Mediobanca και η Monte dei Paschi αποτελούν μέρος ενός περίπλοκου πλέγματος συμφωνιών στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό χώρο, όπου οι αλληλοσυμμετοχές, οι συμμαχίες και τα ενίοτε αντικρουόμενα συμφέροντα σημαίνουν πως οι εξελίξεις σε μία συμφωνία επηρεάζουν και άλλες.
Τα ομόλογα της Monte dei Paschi αναμένεται να τιμολογηθούν αργότερα την Τετάρτη και θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Τα ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch. Τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Monte Paschi, Barclays Plc, Citigroup Inc, IMI-Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, NatWest Group Plc και UBS Group AG.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: Εισπράξεις φόρων και αύξηση της κατανάλωσης «φουσκώνουν» τα έσοδα

Κακάο: Η άνοδος στις τιμές φέρνει έκρηξη λαθρεμπορίου και ανησυχία στις αγορές

ΟΠΕΚΑ: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα