Πρόταση επαναγοράς ομολόγου με μετρητά ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για το Additional Tier 1 ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ και ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026.

Η τιμή επαναγοράς είναι 103,70% και οι ομολογιούχοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Τα αποτελέσματα της πρότασης επαναγοράς θα γίνουν γνωστά μία ημέρα αργότερα.

Το ποσό αποδοχή κατά μέγιστο της συγκεκριμένης πρότασης αναμένεται να είναι χαμηλότερο  από το συνολικό ποσό της νέας έκδοσης και από την ονομαστική αξία του υφιστάμενου AT1 ομολόγου.

Η νέα έκδοση AT1 εκτιμάται πως θα είναι ύψους 600 εκατ. ευρώ, αορίστου διάρκειας και με δικαίωμα ανάκλησης τα 7 χρόνια. Η ένδειξη επιτοκίου στα  6,50%. Το βιβλίο θα κλείσει σήμερα Η ανάθεση  των συναλλαγών είναι οι BNP, Goldman, JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley, UBS Europe.

Πρόκειται για τη δεύτερη AT1 έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς το 2025. Στόχος είναι  η διαχείριση χρηματοδότησης ομολόγων της τράπεζας προληπτικά.

Διαβάστε ακόμη

AstraZeneca: Στρέφεται χρηματιστηριακά προς τις ΗΠΑ – Απομακρύνεται από την Βρετανία

Ρεύμα: Από τα…χαμηλά στα ψηλά οι τιμές χονδρικής (pics)

Πλειστηριασμοί: Στο στόχαστρο από luxury βίλες μέχρι νοσοκομεία και…θρύλοι του παρελθόντος (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα