last update: 20:26

Στο 6,125% συμπιέστηκε το επιτόκιο στο ομόλογο AT1 της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο έκλεισε με επιτυχία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πηγές με γνώση της διαδικασίας, η ζήτηση ήταν ισχυρή, ξεπέρασε τα 3 δισ. με μεγάλη συμμετοχή μεγάλων διεθνών επενδυτών και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη ημέρα λόγω Γαλλίας. Η υπερκάλυψη ξεπέρασε τις 5 φορές ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές συμμετείχαν όλα τα μεγάλα ονόματα όπως Amundi Carmijgniac, CRC, point 72, Lazard, sona, kairos από Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για το χαμηλότερο spread που έχει καταγράψει ελληνική τράπεζα για ΑΤ1 370 bp πάνω από βασικό επιτόκιο στο 6.125%.

Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι “αέναο” (perpetual) δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά μη ανακλήσιμο για την πρώτη 7ετία και αναμένεται να αξιολογηθεί με Β1 από την Moody’s.

Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στη 7ετία, δηλαδή μέχρι το 2032.

Η τράπεζα κατέθεσε πρόταση επαναγοράς ομολόγου με μετρητά. Πρόκειται για το Additional Tier 1 ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ και ημερομηνία  ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026.

Η τιμή επαναγοράς είναι 103,70% και οι ομολογιούχοι  μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα της πρότασης επαναγοράς θα γίνουν γνωστά μία ημέρα αργότερα.

Το ποσό αποδοχή κατά μέγιστο της συγκεκριμένης πρότασης  αναμένεται να είναι χαμηλότερο  από το συνολικό ποσό της νέας έκδοσης και από την ονομαστική αξία του υφιστάμενου AT1 ομολόγου.

Διαχειριστές του βιβλίου (bookrunners) ήταν οι BNP PARIBAS, Goldman Sachs Europe, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SE (B&D).

Διαβάστε ακόμη

Μπρα ντε φερ Κίνας – ΗΠΑ για τα AI chips: Πώς απειλεί την κυριαρχία της Nvidia

ΕΕ: Η Επίτροπος Οικονομικών απειλεί με μέτρα κατά των κρατών που ευνοούν τους ισχυρούς

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να κάνετε πριν από τις 5 Νοεμβρίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα