search icon

Τράπεζες

Τράπεζες: Μπαράζ πωλήσεων δανείων leasing – Η… κυριαρχία της Bain και η «σφήνα» της Arena Investors

Iσχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον για πώληση χαρτοφυλακίων με απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) – Τα σχέδια και τα projects από Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα

Στην πώληση χαρτοφυλακίων με απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) προχωρούν οι τράπεζες, «εκμεταλλευόμενες» το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφεται γύρω από τον συγκεκριμένο κλάδο.

Ει8δικότερα, μετά την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στις συγκεκριμένες συναλλαγές, με την πρώτη να χρονολογείται το 2021 (σ.σ. το project IRIS που «πέρασε» στην Intrum και αποτελείτο από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ιδιωτών, μικρών επιχειρήσεων και χρηματοδοτικής μίσθωσης, συνολικής πιστωτικής απαίτησης, ύψους 1,7 δισ. ευρώ και μεικτής λογιστικής αξίας, 700 εκατ. ευρώ) και την τελευταία να έκλεισε προσφάτως, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς από τη Bain του project Sunshine, συνολικής λογιστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, τη «σκυτάλη» λαμβάνουν Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα.

Πιο αναλυτικά, η Alpha Bank εκκίνησε – εντός του α’ εξαµήνου του 2022 – τη διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια ή/και χρηματοδοτικές μισθώσεις. Στα τέλη του περυσινού Ιουνίου η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε την συνέχιση της διαδικασίας πώλησης του χαρτοφυλακίου στον ενδιαφερόμενο επενδυτή (σ.σ. την Bain) με τη συναλλαγή να ολοκληρώνεται όταν προχωρήσει ο εταιρικός μετασχηματισμός της Alpha Leasing Α.Ε.. «Αυτός θα είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιοποιεί τις διατάξεις των πρόσφατα αναμορφωμένων νόμων περί διάσπασης και θα υπόκειται στις σχετικές ρυθμιστικές εγκρίσεις», σημειώνεται στις εξαμηνιαίες καταστάσεις της τράπεζας και προστίθεται: «Επιπλέον, υπάρχει διαδικασία νομιμοποίησης, προκειμένου τα ακίνητα να είναι σε θέση να μεταβιβαστούν στον επενδυτή, κατόπιν αιτήματός του.

Λόγω των παραπάνω, η συναλλαγή θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί, οι αντισυμβαλλόμενοι, ωστόσο, παραμένουν δεσμευμένοι στην πώληση και τον Ιούλιο του 2023 ο επενδυτής απέστειλε αναθεωρημένη δεσμευτική προσφορά (η οποία δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αρχική προσφορά)». Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει το κλείσιμο του deal το β’ εξάμηνο του 2024, με τη λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται σε € 55.854 (31.12.2022: € 59.851).

Πιο προχωρημένη φαίνεται πως είναι η διαδικασία πώλησης του project Pronto από την Εθνική Τράπεζα. Όπως είχε γράψει το newmoney, αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, με την ΕΤΕ να έχει ήδη έρθει σε τελική συμφωνία με επενδυτή. Οι πληροφορίες θέλουν αυτός να είναι η Arena Investors, γεγονός που σημαίνει ότι – εφόσον υπάρξει σχετική επιβεβαίωση – η Bain χάνει το μονοπώλιο που κατείχε μέχρι πρότινος στο χώρο του leasing, «μετρώντας» έξι τέτοιου τύπου συναλλαγές στην Ευρώπη, μεικτής λογιστικής αξίας 2,8 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως το Pronto αφορά σε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων, συμπεριλαμβανομένων: της πώλησης της συμμετοχής στη Probank Leasing A.E., της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της τράπεζας (πρώην FBB) και της πώλησης του χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της NBG Leasing S.A.. Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου η λογιστική αξία προ προβλέψεων των χαρτοφυλακίων μισθώσεων της τράπεζας και της NBG Leasing διαμορφώθηκε σε 33 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Έρχονται αυξήσεις στα διόδια – Νέα πρόταση από τις εταιρείες παραχώρησης για τις ανατιμήσεις

Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ με τα δισ. της Αττικής Οδού, ο Φιντάν… ανησυχεί για τον Βαρουφάκη, το δάνειο για το καζίνο του Ελληνικού και η βίλα των 14 εκατ. ευρώ

Ηλεκτρονικό «φακέλωμα» σε όλα τα POS της χώρας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Exit mobile version