Την κυριαρχία των κριτηρίων ESG όσον αφορά τις επιλογές των επενδυτών στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τον προσανατολισμό των εταιρειών προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα ενσωματώνουν αυτά τα κριτήρια αναδεικνύει η έρευνα της HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 2021.
Σημειώνεται ότι η Sustainable Financing and Investing Survey είναι μια ετήσια παγκόσμια έρευνα της HSBC στην οποία λαμβάνουν μέρος 2.000 συμμετέχοντες στις κεφαλαιαγορές. Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Euromoney Institutional Investor PLC και φέτος πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οι ερωτώμενοι μοιράστηκαν ομοιόμορφα μεταξύ εκδοτών από 19 κλάδους και θεσμικών επενδυτών, ενώ προέρχονται από 34 χώρες και γεωγραφικές περιφέρειες της Αμερικής, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας-Ειρηνικού και της περιοχής Asean.
Με βάση τα ευρήματα, το 97% των ευρωπαϊκών εταιρειών ήδη σχεδιάζουν τη μετάβασή τους σε επιχειρηματικά μοντέλα με κριτήρια ESG.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες που εκδίδουν χρέος στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές προηγούνται των αντίστοιχων επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, το 24% των εκδοτών (16% παγκοσμίως) έχουν ήδη δεσμευτεί για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα.
Σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των εκδοτών στην Ευρώπη (97%) και σε ολόκληρο τον κόσμο (94%) σχεδιάζει, μέσα στην επόμενη πενταετία, να ξεκινήσει να απομακρύνεται από επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία προκαλούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.
Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι επενδυτές απαιτούν από τις επιχειρήσεις να προβούν στις συγκεκριμένες αλλαγές, με σχεδόν όλους (99,6%) να δηλώνουν ότι είναι είτε «σημαντικό» είτε «ζωτικής σημασίας» οι οργανισμοί στους οποίους επενδύουν να προετοιμάζονται για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σχεδόν το 11% (23% παγκοσμίως) όσων κρίνουν την προετοιμασία αυτή «ζωτικής σημασίας» υποστηρίζουν ότι θα απομακρυνθούν επενδυτικά από εταιρείες που δεν διαθέτουν αξιόπιστα σχέδια μετάβασης.
Οι Ευρωπαίοι επενδυτές πρωτοστατούν παγκοσμίως ως προς τις δεσμεύσεις τους για ουδετερότητα άνθρακα, με το 38% αυτών να έχει ήδη ανακοινώσει κάποια σχετική δέσμευση. Το αντίστοιχο ποσοστό σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στο 17%. Ακόμη, το 91% των Ευρωπαίων επενδυτών φέτος, έναντι μόλις 43% πέρυσι, δηλώνει ότι διαθέτει σταθερή πολιτική για υπεύθυνες επενδύσεις ή θέματα ESG, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη περιοχή.
Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι το 27% των Ευρωπαίων εκδοτών χρέους δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν ήδη επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή σε σύγκριση με το 50% παγκοσμίως. Το 72% μάλιστα δηλώνει ότι εξετάζει τη μείωση ή την έξοδο από ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, ποσοστό που είναι το υψηλότερο από οποιαδήποτε περιοχή παγκοσμίως.
Ταυτόχρονα, το 68% όλων των εταιρειών που ερωτήθηκαν στην Ευρώπη σκέφτονται να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν δραστηριότητες που θα επωφεληθούν από την κλιματική αλλαγή.
Ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων επενδυτών δηλώνει τίποτα δεν τους εμποδίζει να προβούν σε επενδύσεις, οι οποίες βασίζονται σε κριτήρια ESG. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 88% φέτος σε σύγκριση με 54% το περασμένο έτος. Με τον παγκόσμιο μέσο όρο στο 64%, η Ευρώπη σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό σε αυτή την ερώτηση από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Από το 12% των επενδυτών οι οποίοι δήλωσαν ότι κάτι τους αποθαρρύνει για τέτοιες επενδύσεις, το 43% ισχυρίζεται ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση ή το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό.
Οι Ευρωπαίοι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις που εκδίδουν χρέος θα πρέπει να βελτιώσουν τις πληροφορίες που δημοσιεύουν σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, με το 38% αυτών, να χαρακτηρίζει τα δεδομένα που δημοσιεύονται «ανεπαρκή». Ένα ποσοστό 66% δηλώνει την ανησυχία του για αναληθείς ισχυρισμούς σχετικά με τα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι αρχίζει να θεωρείται απαραίτητη η πιστοποίηση των βιώσιμων υποδομών από ανεξάρτητους φορείς.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το 64% των Ευρωπαίων επενδυτών δήλωσαν ότι θα ήταν πολύ πιο σίγουροι για επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές, εάν εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα επισήμανσης και επαλήθευσης.