Από σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση των 130,86 εκατ. νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες ΑΜΚ της ελληνικής αγοράς για το 2026. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης, ενισχύει σημαντικά τη χρηματοδοτική ευχέρεια του ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων, η οποία συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας 130,86 εκατ. νέες μετοχές στην τιμή των 4,05 ευρώ ανά μετοχή μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του κανόνα 144Α και σε άλλες διεθνείς αγορές σύμφωνα με τον Κανονισμό S.
Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ από τις νέες μετοχές το 20% κατανεμήθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και το 80% στη Διεθνή Προσφορά, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς επενδυτές.
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αυξήθηκε κατά 277,43 εκατ. ευρώ με την έκδοση των νέων μετοχών, με τη συμμετοχή της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και της Capital World Investors να συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 769,27 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 362.864.197 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 2,12 ευρώ ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε στις 23 Ιουνίου την πλήρη κάλυψη και καταβολή του ποσού της αύξησης, ενώ την ίδια ημέρα η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.
Η αύξηση κεφαλαίου απέφερε συνολικά 530 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, ύψους 510 εκατ. ευρώ, να προορίζεται για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διατεθούν για την κάλυψη αμοιβών, εξόδων έκδοσης και λοιπών δαπανών που σχετίζονται με τη συναλλαγή.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι από την 24 Ιουνίου 2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens των 130.864.197 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €2,12 έκαστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν λόγω
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας μέσω
(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 (δβ) και άρθρο 1, παρ. 5 (βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει ( «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), και
(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος δυνάμει των εκάστοτε εφαρμοστέων εξαιρέσεων, από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά», καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), σύμφωνα με την από 15 Ιουνίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε δυνάμει της από 11 Ιουνίου 2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 23 Ιουνίου απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).
Κατόπιν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €769.272.097,64, διαιρούμενο σε 362.864.197 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €2,12 έκαστη. Δυνάμει της από 23 Ιουνίου 2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του Ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Την 23η Ιουνίου 2026, η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν την ημερομηνία έναρξης της
διαπραγμάτευσής τους.
Από το συνολικό ποσό των €530 εκατομμυρίων που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, €510 εκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της κατ’ αναλογία της συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 1,0 δισ. του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Ανώνυμη Εταιρεία, όπως περαιτέρω περιγράφεται στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2026. Τα εναπομείναντα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αμοιβών έκδοσης, δαπανών και λοιπών εξόδων που συνδέονται με τη Συνδυασμένη Προσφορά και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Διαβάστε ακόμη
Το αμερικανικό όνειρο του Mr Mailo’s και ο νέος συνεταίρος (pics)
MORE: Δύο νέες εταιρείες ΑΠΕ στο «πράσινο» δυναμικό της Motor Oil (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα