(Τελευταία ενημέρωση – 16:30)
Με το… αριστερό ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση του Απριλίου και του β’ τριμήνου στη Λεωφόρο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιστρέφουν στις συναλλαγές μετά από την ολιγοήμερη ανάπαυλα λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Αν και στην αρχή αρνητικές πρωταγωνίστριες ήταν οι μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (πτώση άνω του 2% ο Mid Cap), με τον ΟΛΠ, την Intrakat και την Intralot να διολισθαίνουν, οι ρευστοποιήσεις εντάθηκαν και επεκτάθηκαν και στις μετοχές του FTSE25. Δεν λείπουν, πάντως, τα «αντίβαρα» ούτε σήμερα, με τον ΟΤΕ και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή να ξεχωρίζουν. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά, καθώς πλέον απειλούνται οι 1.400 μονάδες.
Με τον «αέρα» του σχεδόν 10% του προηγούμενου τριμήνου, οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις επιχειρηματικές εξελίξεις με τα κυοφορούμενα deals, τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων, τα μερίσματα των τραπεζών και το «πράσινο φως» που αναμένεται να δώσει ο εποπτικός μηχανισμός (SSM), καθώς και το έντονο πολιτικό παρασκήνιο.
Οι πρώτες τοποθετήσεις των traders στο ταμπλό δείχνουν συσσώρευση, με το νωθρό ξεκίνημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Τα σημάδια κόπωσης χαρακτηρίζονται ως εύλογα από τους αναλυτές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χρηματιστήριο παραμένει κοντά στις 1.434 μονάδες, που αποτελεί ρεκόρ 13 ετών.
Στην πρώτη συνεδρίαση του Απριλίου, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 21 μονάδες ή 1,50% στις 1.401,04 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 1.400,55 (χαμηλό ημέρας) και των 1.423,72 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σε «ρηχά νερά» ο τζίρος, με την αργία του Καθολικού Πάσχα να παίζει τον ρόλο της. Οι απώλειες διευρύνονται σε όλο το «φάσμα» του ταμπλό, με ελάχιστες μετοχές να διασώζονται.
Σημειώνεται ότι ο Απρίλιος είναι μήνας σημαντικών εξελίξεων, όσον αφορά τις ανακατατάξεις που θα λάβουν χώρα στους δείκτες του Χ.Α. Ο τρέχων μήνας θα κρίνει την αναδιάρθρωση του Μαΐου, η οποία θα έχει ως βασικό κριτήριο τη μέση κεφαλαιοποίηση Απριλίου των προς αναβάθμιση ή… υποβιβασμό εταιρειών στις ανάλογες κατηγορίες. Απόλυτο φαβορί για upgrade στον «25άρη» είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), ενώ θέση διεκδικούν επίσης η Intrakat, ο ΟΛΠ και η Intralot.
Η εικόνα στο ταμπλό
Σε πτωτικό έδαφος για πέμπτη διαδοχική μέρα συνεχίζουν οι τράπεζες, έχοντας επηρεαστεί από το γενικότερα αρνητικό κλίμα. Ο τραπεζικός δείκτης οπισθοχωρεί κατά 1,59% στις 1.175,90 μονάδες, με την Alpha Bank και την Πειραιώςνα ηγούνται των απωλειών κατά -1,96%, στο 1,598 και τα 3,80 ευρώ, αντίστοιχα. Ακολουθούν η Εθνική (-1,52% στα 7,146 ευρώ) και η Eurobank (-1,09% στο 1,7625 ευρώ).
Στους άλλους δύο βασικούς δείκτες, ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά 1,42% στις 3.371,82 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται χαμηλότερα κατά 2,46% στις 2.334,76 μονάδες.
Στον Large Cap, η Ελλάκτωρ διολισθαίνει 4,56% στα 2,51 ευρώ, ενώ υποχωρούν σημαντικά η Coca Cola, η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, η Mytilineos, η Aegean, η Motor Oil, ο ΟΠΑΠ, η Lamda Development και η Quest Holdings. Από την άλλη πλευρά, κέρδη σημειώνουν ο ΟΤΕ και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΟΛΠ «βυθίζεται» 6,77% στα 26,85 ευρώ, προερχόμενος από κλείσιμο ρεκόρ. Στο «κόκκινο» κινούνται η Intralot και η Intrakat, με πτώση της τάξης του 3%. Ισχυρές απώλειες καταγράφουν επίσης η Alumil, η ΕΧΑΕ, η Intracom Holdings και η Austriacard. Αντιστάσεις προβάλλουν με άνοδο τουλάχιστον 1% η Epsilon Net και η Profile.
Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώνεται στα 34,669 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,654 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένες πράξεις (πακέτα). Ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ ο τζίρος για την Τρ. Πειραιώς και τη ΔΕΗ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 97,093 δισ. ευρώ. Στο ταμπλό, 68 μετοχές υποχωρούν, 28 ενισχύονται και 16 παραμένουν χωρίς μεταβολή.
Οι επιδόσεις του Μαρτίου και του α’ τριμήνου
Στις λεπτομέρειες χάθηκε το πρόσημο του Μαρτίου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως και η διψήφια άνοδος σε τριμηνιαία βάση. Υπό το «βάρος» των τραπεζών, οι οποίες διόρθωσαν πιο έντονα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους κλάδους, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ανεπαίσθητες απώλειες της τάξης του 0,17% τον προηγούμενο μήνα, που μεταφράζεται σε μόλις 2,42 μονάδες. Είχαν προηγηθεί, ωστόσο, τέσσερις συναπτοί μήνες κερδών, κατά τους οποίους το Χ.Α. είχε ενισχυθεί σωρευτικά κατά 19,42% (Νοέμβριος 6,88% – Δεκέμβριος 1,41% – Ιανουάριος 5,74% – Φεβρουάριος 4,19%).
Στο α’ τρίμηνο του 2024, το Χρηματιστήριο «εκτινάχθηκε» κατά 9,99%, προσθέτοντας συνολικά 129,21 μονάδες στην αξία του από τις αρχές του έτους. Πρόκειται, μάλιστα, για το δεύτερο διαδοχικό κερδοφόρο τρίμηνο, καθώς είχε ενισχυθεί κατά 6,93% στο δ’ τρίμηνο του 2023. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ υποχώρησε κατά 0,20% στις τρεις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν, καθώς η Λεωφόρος Αθηνών είχε μείνει κλειστή λόγω της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου και της Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών (29/3).
Αναφορικά με τους υπόλοιπους βασικούς δείκτες, ο τραπεζικός κινήθηκε πτωτικά κατά 1,86% στην εβδομάδα και διολίσθησε 4,23% τον Μάρτιο. Παρ’ όλα το α’ τρίμηνο έκλεισε ιδανικά, καθώς οι τράπεζες «απογειώθηκαν» κατά 12,56%, ήτοι κατά 133,29 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά 0,40% σε εβδομαδιαία βάση, κατά 1,24% σε μηνιαία, ενώ κινήθηκε ανοδικά κατά 9,53% σε τριμηνιαία. Ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε 0,53% στην εβδομάδα, κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,15% τον Μάρτιο, αλλά κέρδισε 6,35% το α’ τρίμηνο.
Από τα υψηλά 24ετίας των 16,88 ευρώ ξεκίνησε ο Απρίλιος για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αγνοεί το αρνητικό πρόσημο από τις 19 Μαρτίου. Μόλις δύο πτωτικές συνεδριάσεις κατέγραψε τον προηγούμενο μήνα. Αμέσως υψηλότερο επίπεδο είναι τα 17,1 ευρώ (21 Φεβρουαρίου 2000). Η μετοχή «αναρριχήθηκε» κατά 18,54% τον Μάρτιο, κατά 28,27% στο τρίμηνο και η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται στο 1,745 δισ. ευρώ.
Στα 29,5 ευρώ έκλεισε η Coca Cola, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το ρεκόρ διετίας συνοδεύθηκε από το ορόσημο των 11 δισ. ευρώ, όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Από τις αρχές της φετινής χρονιάς, έχοντας ως αφετηρία τα 26,42 ευρώ, τα κέρδη «εκτινάχθηκαν» στο +11,66%. Προσεγγίσιμα είναι πλέον τα 30 ευρώ, που έχουν να εμφανιστούν στο ταμπλό για την Coca Cola από τις 11 Φεβρουαρίου 2022.
Την πέμπτη διαδοχική άνοδο και την τρίτη σερί διεύρυνση του υψηλού 6ετίας της πέτυχε η Σαράντης, ολοκληρώνοντας τον περασμένο μήνα στα 11,74 ευρώ. Πρόκειται για τη μετοχή του FTSE 25 με το μεγαλύτερο εκτόπισμα σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα, ενισχύθηκε κατά 28,03% τον Μάρτιο και κατά 40,1% το α’ τρίμηνο. Αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο τα 14,3 ευρώ της 11ης Ιουνίου 2018, με την Eurobank Equities να έχει αυξήσει πρόσφατα την τιμή-στόχο στα 14,5 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με κέρδη 11,41% σε επίπεδο μήνα και 24,14% σε επίπεδο τριμήνου. Μάλιστα, ο τίτλος «χτύπησε» νέο υψηλό 16 ετών στο φινάλε της προηγούμενης εβδομάδας, κλείνοντας στα 28,8 ευρώ. Επόμενο ορόσημο αποτελούν τα 29,5 ευρώ, τιμή την οποία έχει να «δει» από τις 4 Ιουνίου 2008. Η εταιρεία αποτιμάται στα 720 εκατ. ευρώ.
«Άλμα» άνω του 20% κατέγραψαν, επίσης, το α’ τρίμηνο η Titan (23,78%) και η Τράπεζα Πειραιώς (21,13%), ενώ ακολούθησαν με τουλάχιστον +10% η Motor Oil (16,25%), η Εθνική Τράπεζα (15,36%), η HELLENiQ ENERGY (14,56%), η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (13,33%), η Eurobank (10,68%) και η Aegean (10,58%). Στις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, εκτός του ΟΛΠ, διψήφια άνοδο σημείωσαν η Entersoft (23,27%), η Κρι Κρι (22,13%), η Intrakat (17,72%) και η Intralot (10,61%). Πρωταθλήτρια τριμήνου στο σύνολο του ταμπλό ήταν η Quality & Reliability, ούσα η μοναδική που υπερδιπλασίασε την αξία της (117,93%), στον απόηχο της εισόδου εφοπλιστικών κεφαλαίων στην εταιρεία πληροφορικής. Τον Μάρτιο η Q&R κέρδισε 59,64%, που αποτέλεσε την κορυφαία μηνιαία επίδοση.
Πέρα από τα πολυετή ρεκόρ που σημείωσαν ή διεκδικούν οι βασικοί δείκτες και μετοχές του Χ.Α., η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με «σηματωρούς» το placement της Τρ. Πειραιώς (διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ) και τις δύο αναδιαρθρώσεις σε MSCI και FTSE, που ακολούθησαν. Ο μέσος τζίρος «εκτοξεύθηκε» στα 225 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, από 125 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 100 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο. Σε επίπεδο τριμήνου, «άγγιξε» τα 150 εκατ. ευρώ, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ 15 και πλέον ετών. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο και βρίσκεται ένα «βήμα» πριν από τα 100 δισ. ευρώ.
Η εικόνα στο εξωτερικό και τα αποτελέσματα
Διορθωτικά ξεκίνησε ο Απρίλιος και το β’ τρίμηνο στις διεθνείς αγορές, με τους δείκτες Dow Jones και S&P 500 της Wall Street να υποχωρούν μεν, αλλά ελεγχόμενα, παραμένοντας κοντά στα ιστορικά υψηλά τους. «Άλμα» στις αποδόσεις των ομολόγων, με τους επενδυτές να «ποντάρουν» μεν στη μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο από πλευράς Fed, αλλά έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ να κάνει ράλι με τεχνολογική ώθηση. Ανοδικές τάσεις επικρατούσαν στις ευρωαγορές, με το σκηνικό να αλλάζει στην πορεία, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) στη Wall Street δείχνουν ήπια πτωτικό ξεκίνημα.
Στην εγχώρια ατζέντα των επενδυτών και τα ετήσια αποτελέσματα, που συνεχίζονται να ανακοινώνονται, σήμερα σειρά έχει η Dimand. Τα βλέμματα πέφτουν περισσότερο στην Τετάρτη (3/4), με την Motor Oil και την Quest Holdings να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους επιδόσεις για το 2023. Την Παρασκευή (5/4) θα προβεί σε ανακοινώσεις η ΕΥΑΘ, ενώ την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τις ΔΕΗ, Fourlis (Τρίτη 9/4), ΑΔΜΗΕ (Πέμπτη 11/4), Alumil και Entersoft (Παρασκευή 12/4).
Διαβάστε ακόμη
Νέα «παράθυρα» για όσους έχασαν ρυθμίσεις οφειλών προς την εφορία
Οι (υπερβολικές) αυξήσεις μισθών βλάπτουν την εργασία και την αγοραστική δύναμη
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ