(Τελευταία ενημέρωση – 13:32)
Με το «δεξί» ξεκινά η Λεωφόρος Αθηνών τον Μάιο, έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα για τις αγορές (σ.σ. επικρατεί συνήθως το sell in May and go away). Η επιστροφή και συνάμα η παραμονή πάνω από το ψυχολογικό όριο των 1.450 μονάδων φαίνεται να είναι ένας στόχος που όχι μόνο επιτυγχάνεται, αλλά διεκδικείται με αξιώσεις η «αναρρίχηση» σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα.
Έχοντας στην «πλάτη» του το +1,8% του Απριλίου και το +12% του τετραμήνου, το Χ.Α. καταγράφει θετικά πρόσημα στην πρώτη συνεδρίαση του Μαΐου, με την οποία θα ολοκληρωθεί χρηματιστηριακά η εβδομάδα λόγω των επερχόμενων αργιών. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,51% στις 1.455,83 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 1.447,13 (χαμηλό ημέρας) και των 1.460,29 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Οι τράπεζες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σημερινό ανοδικό κρεσέντο, με την Εθνική να ξεχωρίζει. Σε υψηλά επίπεδα η συναλλακτική δραστηριότητα, παρά τους εορταστικούς ρυθμούς. Λίγες είναι οι μετοχές που καταγράφουν ισχυρές μεταβολές, με τους επενδυτές να εστιάζουν περισσότερο σε τίτλους που συνδέονται με πρόσφατες επιχειρηματικές ή χρηματιστηριακές εξελίξεις (ΕΤΕ, Austriacard, Attica Group).
Ο ΓΔ βρίσκεται πάνω από το τρέχον ρεκόρ 13ετίας των 1.455,48 μονάδων, που σημειώθηκε στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας (29/4). Αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο είναι οι 1.469,03 μονάδες της 15ης Απριλίου 2011. Ενδοσυνεδριακό υψηλό για φέτος παραμένουν οι 1.462,68 μονάδες της 24ης Απριλίου, με τις 1.475,15 μονάδες (18/4/2011) να έπονται.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην Εθνική Τράπεζα, καθώς ανήμερα της Πρωτομαγιάς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 358 εκατ. ευρώ για το Q1 του 2024, ενισχυμένα κατά +38% σε ετήσια και +14% σε τριμηνιαία βάση. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε, ο CEO της τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, έδωσε σήμα για εξελίξεις στο ζήτημα των μερισμάτων, με το «πράσινο φως» από τον επόπτη (SSM) να αναμένεται στις αρχές του ερχόμενου Ιουνίου.
Η μετοχή της ΕΤΕ «απογειώνεται» κατά +3% και υπερβαίνει το πρόσφατο υψηλό 8,5ετίας των 7,7 ευρώ. Άξιο αναφοράς και το «κλείδωμα» των 30 ευρώ από την Coca Cola. Ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Austriacard Holdings, χάνοντας περίπου -6%, με αφορμή το placement για το 15% της εισηγμένης. Η ιδιωτική τοποθέτηση έγινε με discount 9% και οι traders σπεύδουν σήμερα να «μαζέψουν» αυτή τη διαφορά.
Τραπεζοκεντρική άνοδος με «άρωμα» Εθνικής
Η επιστροφή του Χ.Α. στα κέρδη οφείλεται κυρίως στην υπεραπόδοση των τραπεζών, με τον κλαδικό δείκτη να καταγράφει «άλμα» +1,32% στις 1.253,76 μονάδες. Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν οι επενδυτές στην Εθνική Τράπεζα, οδηγώντας την σε νέα επίπεδα ρεκόρ (+2,54% στα 7,752 ευρώ). Άνοδο σημειώνουν και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, με την Πειραιώς να ενισχύεται κατά +0,77% στα 3,804 ευρώ, την Eurobank κατά +0,75% στα 2,025 ευρώ και την Alpha Bank κατά +0,72% στο 1,604 ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 45,676 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,457 εκατ. ευρώ είναι πακέτα. Τζίρο άνω των 4 εκατ. ευρώ κάνουν η Eurobank (7,278 εκατ. ευρώ), η Πειραιώς (5,556 εκατ. ευρώ) και η Alpha Bank (4,646 εκατ. ευρώ). Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 100,41 δισ. ευρώ. Στο ταμπλό, 41 τίτλοι ενισχύονται έναντι 54 που υποχωρούν και 18 που παραμένουν χωρίς μεταβολή.
Ο FTSE 25 (δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης) καταγράφει άνοδο +0,55% στις 3.532,22 μονάδες, ενώ αντίθετα ο Mid Cap (δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,27% στις 2.364,65 μονάδες. Στις μετοχές του Large Cap, η Coca Cola εδραιώνει την παρουσία της στα υψηλά διετίας των 30 ευρώ (+1,58% στα 30,84 ευρώ). Κέρδη άνω του +1% σημειώνουν επίσης η Viohalco, η ElvalHalcor και η ΕΥΔΑΠ. Υποχωρούν περισσότερο από -1% η Σαράντης και η Autohellas.
Στον Mid Cap, οι πωλητές σπεύδουν μαζικά στην Austriacard Holdings (-5,78% στα 6,2 ευρώ), «σπρώχνοντας» τον τίτλο στα 6 ευρώ του πρόσφατου placement. Η Alumil χάνει -1,4% και ακολουθεί ο ΟΛΠ στο -1,2%. Η Attica Group κινείται χαμηλότερα κατά -2% στον απόηχο της διάψευσης των σεναρίων για είσοδο του ομίλου IOGR του επιχειρηματία Γιάννη Γρύλου (ελέγχει την Sky Express) στο μετοχικό κεφάλαιο. Στον αντίποδα, η Lavipharm ενισχύεται περισσότερο από +3%.
Πώς έκλεισαν Απρίλιος και τετράμηνο
Κοντά στα υψηλά 13 ετών των 1.455,48 μονάδων (29/4) ολοκληρώθηκε ο Απρίλιος, ο οποίος σηματοδότησε την επιστροφή στα θετικά πρόσημα, σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον τρίτο ανοδικό μήνα στους συνολικά τέσσερις της φετινής χρονιάς, με τον Γενικό Δείκτη να «αναρριχάται» από τις 1.422,35 μονάδες (28/3) στις 1.448,48 μονάδες (30/4), σε μία άνοδο της τάξης του +1,84%.
Σε επίπεδο Απριλίου, οι τράπεζες ενισχύθηκαν κατά +3,55%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) κέρδισε +2,71%, ενώ ο αντίστοιχος της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid Cap) υποχώρησε κατά -0,94%. Ισχυρές παραμένουν οι επιδόσεις από τις αρχές του έτους, δηλαδή σε επίπεδο τετραμήνου: ΓΔ +12,01%, τράπεζες +16,56%, Large Cap +12,49%, Mid Cap +5,34%.
Στις μετοχές του 25άρη εντυπωσίασαν με τις μηνιαίες επιδόσεις τους η Eurobank (+12,79%), η Titan (+12,05%), η Cenergy Holdings (+11,05%), η Jumbo (+9,29%), η Mytilineos (+6,82%), η Viohalco (+5,26%) και ο ΟΤΕ (+4,46%). Στο τετράμηνο η πρώτη 5άδα «εκτοξεύθηκε» κατά τουλάχιστον 20% και συγκεκριμένα πρόκειται για τους εξής τίτλους: Σαράντης (+42%), Titan (+38,69%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+27,51%), Eurobank (+24,84%) και Εθνική (+20,19%). Διψήφιες αποδόσεις -από +10% έως +18%- από τις αρχές του έτους για ακόμη 10 τίτλους (Πειραιώς, Jumbo, HELLENiQ ENERGY, Coca Cola, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Motor Oil, Aegean, Cenergy, ΟΤΕ και Viohalco).
Συνολικά 14 μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν σε θετικό έδαφος τον Απρίλιο, έναντι των υπόλοιπων 11 που υποχώρησαν. Από την άλλη πλευρά, σχεδόν όλες οι μετοχές -πλην της ΕΥΔΑΠ- σημειώνουν κέρδη από την έναρξη του 2024. Όσον αφορά τον Mid Cap, μόλις 7 τίτλοι ενισχύθηκαν τον προηγούμενο μήνα, 12 υποχώρησαν, ενώ 1 (Τεχνική Ολυμπιακή) ολοκλήρωσε τον Απρίλιο στο ίδιο σημείο απ’ όπου έκλεισε τον Μάρτιο (2,85 ευρώ). Στο 4μηνο 13 μετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 7 που οπισθοχώρησαν.
Σχετικά με την τελευταία συνεδρίαση του μήνα και τη συναλλακτική δραστηριότητα, ο τζίρος την Τρίτη (30/4) «εκτοξεύθηκε» στα 196 εκατ. ευρώ και ήταν σημαντικά υψηλότερος έναντι του κινητού μέσου όρου 100 ημερών των 134 εκατ. ευρώ, με ώθηση από το placement της Austriacard Holdings. Ο πρόεδρος της εισηγμένης, κ. Νικόλαος Λύκος, μαζί με μια ομάδα μετόχων μειοψηφίας ολοκλήρωσαν την ιδιωτική τοποθέτηση για την πώληση του 15,05% της Austriacard (συμπεριλαμβανομένου του 6,05% του Ν. Λύκου), προκειμένου να αυξήσουν το free float της μετοχής. Το εύρος του placement ορίστηκε στα 6 με 6,1 ευρώ ανά μετοχή, σε ένα discount της τάξης του 7,6% με 9,1% έναντι του κλεισίματος της 29ης Απριλίου. Τελικά οι μετοχές πωλήθηκαν στο χαμηλότερο άκρο του εύρους.
Έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές
Στη «δίνη» της αβεβαιότητας αφέθηκε χθες η Wall Street, μία από τις λίγες αγορές που παρέμειναν ανοιχτές ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Ήταν, όμως, και ημέρα κρίσιμων ανακοινώσεων για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, με την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρεί ξανά αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος μεταξύ 5,25% και 5,50%. Οι επακόλουθες δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, όπου απέκλεισε τα σενάρια για επιστροφή στις αυξήσεις επιτοκίων, μετέτρεψαν το ταμπλό σε… roller coaster.
Ερωτηματικό παραμένει, ωστόσο, το πότε θα ξεκινήσουν οι μειώσεις, με τον Πάουελ να κρατά κλειστά τα «χαρτιά» του. Στο τέλος οι δείκτες έκλεισαν στο σημείο από το οποίο εκκίνησαν (κέρδη ο Dow Jones, απώλειες οι S&P και Nasdaq), προερχόμενοι από έναν κάκιστο Απρίλιο, ειδικά για τον Dow Jones που κατέγραψε τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από το Σεπτέμβριο του 2022. Τα futures δείχνουν ανοδικό ξεκίνημα σήμερα και για τους τρεις βασικούς δείκτες.
Σε θετικό έδαφος πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Πέμπτης στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες επανήλθαν στις συναλλαγές μετά την χθεσινή ανάπαυλα (πλην του χρηματιστηρίου του Λονδίνου που δεν έκλεισε). Απώλειες για τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 και τον γαλλικό CAC 40, ενώ οι υπόλοιποι κινούνται ανοδικά. Μεικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ να καταγράφει «άλμα» +2,5%, με ώθηση από τον κλάδο των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και από τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα.
FTSE, MSCI και στο βάθος… Fitch
Με τις ανακοινώσεις των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2023, των ελληνικών εισηγμένων να έχουν ολοκληρωθεί (συνεχίζεται η δημοσίευση των επιδόσεων α’ τριμήνου 2024), πλέον η προσοχή στρέφεται στις αλλαγές που θα λάβουν χώρα στους μετοχικούς δείκτες. Η αναδιάρθρωση του FTSE έχει ως βασικό κριτήριο τη μέση κεφαλαιοποίηση όλων των συνεδριάσεων του Απριλίου και όχι μόνο της τελευταίας, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Οι αλλαγές (FTSE All World Quarterly Index Review) θα ανακοινωθούν στις 24 Μαΐου.
Φαβορί για ένταξη στον Large Cap είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) με χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, σοβαρή υποψηφιότητα για υποβιβασμό στον Mid Cap θέτουν η ΕΥΔΑΠ, η Quest Holdings και η Autohellas, οι οποίες «κονταροχτυπιούνται» με διαφορά μερικών εκατομμυρίων ευρώ. Σχεδόν στα €610 εκατ. η κεφαλαιοποίηση της ΕΥΔΑΠ, στα €621 εκατ. η Quest και στα €626 εκατ. η Autohellas (με βάση το κλείσιμο της 30ής Απριλίου).
Την Τρίτη 14 Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τους δείκτες του MSCI, στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησης. Οι όποιες αλλαγές θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, δηλαδή αμέσως μετά τη λήξη της τελευταίας συνεδρίασης του Μαΐου. Την ίδια μέρα (Παρασκευή 31/5) η Fitch Ratings θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο, βαθμολογώντας το σήμερα με rating BBB- και σταθερό outlook. Ο αμερικανικός οίκος είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, στην τελευταία του αξιολόγηση στις 2 Δεκεμβρίου 2023.
Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό τη Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου και τη Δευτέρα 6 Μαΐου για τον εορτασμό του Ορθόδοξου Πάσχα, αλλά και την Τρίτη 7 Μαΐου λόγω της μεταφοράς της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
Διαβάστε ακόμη
Τιμολόγια: Χαμηλότερες τιμές ρεύματος τον Μάιο για τους καταναλωτές
Πλειστηριασμοί: Βγαίνουν στο σφυρί και «σήματα» για… μπύρες (pic)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ