Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ολοκληρώνοντας έτσι μια ταραχώδη εβδομάδα όπου η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η άνοδος του πετρελαίου και το sell-off στα ομόλογα αναζωπύρωσαν τη νευρικότητα των επενδυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Stoxx 600 συμπλήρωσε το δεύτερο σερί αρνητικό πενθήμερο και μάλιστα με τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση εδώ και σχεδόν δύο μήνες.
Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,59% στις 654,18 μονάδες, πατώντας έτσι φρένο μετά από επτά συνεχόμενες καθοδικές συνεδριάσεις. Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση έχασε πάνω από 1%.
Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο ύψους 0,59% στις 26.136 μονάδες, ο CAC 40 πρόσθεσε 0,37% στις 8.484 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο ανέβηκε κατά 0,64% φτάνοντας τις 10.816 μονάδες.
Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB έμεινε σχεδόν αμετάβλητος με ανεπαίσθητη αύξηση 2,22 μονάδων (0%) στις 52.668 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.961 μονάδες αυξημένος κατά 0,76%.
Το sell-off της εβδομάδας συνιστά απότομη αντιστροφή της εικόνας για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες είχαν εισέλθει στον Αύγουστο με ισχυρή δυναμική, στον απόηχο μιας εξαιρετικής περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της LSEG I/B/E/S, τα κέρδη των εταιρειών του Stoxx 600 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 24,1% σε ετήσια βάση, έναντι πρόβλεψης μόλις 15,3% στις αρχές της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Παράλληλα, σχεδόν έξι στις δέκα εταιρείες που είχαν δημοσιεύσει αποτελέσματα έως τα μέσα Αυγούστου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Καθοριστική ήταν η συμβολή της ενέργειας, όπου τα κέρδη εκτιμάται ότι εκτινάχθηκαν κατά 138,6%, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου ενίσχυσαν την κερδοφορία του κλάδου. Ωστόσο, η θετική εικόνα είχε ευρύτερη βάση: εξαιρουμένων των ενεργειακών εταιρειών, τα κέρδη του Stoxx 600 αυξήθηκαν κατά 13,1%, έναντι αρχικής πρόβλεψης περίπου 6%, ενώ ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις εμφάνισαν επίσης οι τράπεζες και οι βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Η δυναμική που είχε αποκτήσει η αγορά χάρη στις εταιρικές επιδόσεις διεκόπη απότομα, λόγω της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και της απομάκρυνσης της προοπτικής για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να εξαπολύσει «οικονομικό πόλεμο» εναντίον της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία κατά του Ιράν και θα βάλουν στο στόχαστρο οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο ιρανικό καθεστώς.
Ειδικά η απειλή για επιθετικές δευτερογενείς κυρώσεις εξανέμισε τις εναπομείνασες ελπίδες των αγορών για μια γρήγορη διπλωματική λύση που θα επέτρεπε την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Ως αποτέλεσμα, η προθεσμιακή τιμή του Brent εκτινάχθηκε σε υψηλό ενός μήνα, ξεπερνώντας το όριο των 94 δολαρίων, ενώ και το αμερικανικό αργό WTI πλησίασε τα 87 δολάρια το βαρέλι.
Συνολικά για την εβδομάδα, οι πετρελαϊκές τιμές ανέβηκαν πάνω από 5%.
Ανασταλτικός παράγοντας αποτέλεσε και το sell-off στην αγορά ομολόγων που εκτόξευσε τις αποδόσεις, κυρίως των μακροπρόθεσμων τίτλων, σε πολυετή υψηλά.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, οι αποδόσεις υποχώρησαν ελαφρά, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα υψηλά τους. Ενδεικτικά το γερμανικό Bund έπεσε κοντά στο 3,2445%, έχοντας ωστόσο ανέβει περίπου πέντε μονάδες βάσης μέσα στην εβδομάδα, έως και σε υψηλά 15 ετών, συμπληρώνοντας συνολικά τη δεύτερη εβδομάδα κερδών.
Στην αμερικανική αγορά ομολόγων, ωστόσο, οι αποδόσεις επανήλθαν σε ανοδική πορεία, καθώς ξεθύμανε η αντίδραση από την παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών για την διεύρυνση των επαναγορών κρατικών τίτλων, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν και οι πιέσεις προς το αμερικανικό νόμισμα.
Ο δείκτης δολαρίου κατρακύλησε στο 98,80 και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου διαπραγματευόταν στο 1,1681, αν και πρόσκαιρα το ευρωπαϊκό νόμισμα είχε ανέβει έως και στο 1,1711, ήτοι στο υψηλότερο σημείο του από τα μέσα Μαΐου.
Στην αγορά εμπορευμάτων, ο χρυσός εκτινάχθηκε σε υψηλό τριών μηνών με την τιμή spot να αγγίζει έως και τα 4.601,29 δολάρια – την υψηλότερη τιμή από τις 15 Μαΐου – πριν σταθεροποιηθεί λίγο πιο χαμηλά γύρω στα 4,587 δολάρια την ουγγιά. Συνολικά για την εβδομάδα το πολύτιμο μέταλλο κέρδισε περίπου 5%.
Στο εταιρικό μέτωπο η είδηση της ημέρας ήρθε από την τραπεζική αγορά της Ιταλίας και την αιφνιδιαστική όσο και φιλόδοξη κίνηση της Monte dei Paschi di Siena να καταθέσει δύο ξεχωριστές δημόσιες προτάσεις ανταλλαγής μετοχών, συνολικής αξίας περίπου 34 δισ. ευρώ, για την Banco BPM και την Banca Generali. Στόχος της διπλής εξαγοράς είναι η ενδυνάμωση της Monte dei Paschi σε κορυφαίο όνομα του κλάδου, έτσι ώστε να μπορεί να απωθήσει την προσφορά εξαγοράς που έχει δεχτεί η ίδια, έναντι περίπου 36 δισ. ευρώ, από την Intesa Sanpaolo. Πάντως, η είδηση άσκησε πιέσεις στις μετοχές και των τριών ιταλικών τραπεζών.
Διαβάστε επίσης
BofA: Σήμα κινδύνου για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Βλέπει διόρθωση 10%
Tesla: Γιατί ανακαλεί 3 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στην Κίνα
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ